一、大盘研判
指数回踩力度不大，但是今天大多数题材股是比较惨的，今天涨停有只但是跌停有98只，有业绩爆雷的原因，也有高位抱团股持续出货的原因，比如锂电池、光伏什么的跌的都很惨，今天最强的毫无疑问是次新方向，基本上赚钱效应都是来自这个方向，虽然整体跌多涨少，但是方向对了反而好赚钱。
指数今天明显缩量反弹，沪指创业板指数都不算走好，短期指数应该也不具备大跌条件，整体来说应该是震荡为主，题材股基本上集中在次新、化工和个别小题材上。
明天周二，预计市场仍然是分化为主，不过雷爆完了，明天应该情绪会好些，抓住市场主线继续参与即可。
新能源汽车板块
和胜股份2消费电子+新能源汽车+业绩预增1.业绩预增，1月28日晚间发布业绩预告，预计年归属于上市公司股东的净利润万元~万元，同比增长.06%~.02%；公司在3C消费类电子及新能源汽车板块取得较好的成绩，规模效应逐步显现，销售收入较上年同期实现增长。2.主营业务，公司主要从事工业铝挤压材产品的研发、设计、生产和销售,公司产品多、用途广,产品主要应用于电子消费品、耐用消费品、汽车零部件等多个行业领域,可以承接行业内各种类型客户的定制化需求。3.锂电池，提供汽车电池外壳及配套产品，年公司已成功开发新产品动力电池托盘，并与比亚迪、吉利汽车、广汽新能源、孚能科技、宁德时代等国内新能源汽车及动力电池行业领先企业建立合作关系，共同开发各种型号的产品。4.消费电子，公司已经成功进入华为、OPPO、小米等国内智能手机领先企业供应链，公司主要产品消费电子外壳已经批量应用于小米公司生产的移动电源及部分智能家居产品外壳类产品。湘潭电化1锂电池+业绩预增1.业绩预增，湘潭电化披露年第一季度业绩预告，公司年1月1日-年3月31日归属于上市公司股东的净利润为1,万元-2,万元，比上年同期上升.18%-.85%；公司年第一季度业绩预计较上年同期大幅上涨，主要系公司于年11月起逐步提高产品售价后，年第一季度产品全面提价，同时产品产销两旺。2.主营业务，公司主要从事二氧化锰、电池材料和其他能源新材料的研究、开发、生产和销售。公司自成立以来一直专注于电池材料行业发展，“潭州”牌电解二氧化锰产品在国内外市场具有较高知名度,在竞争日益激烈的行业中,公司的品牌优势依然突出,牢牢占据行业龙头地位。3.锂电池，参股公司湖南裕能新能源电池材料股份有限公司目前磷酸铁锂年产能5万吨，下游客户主要是宁德时代新能源科技股份有限公司和深圳市比亚迪供应链管理有限公司等。公司成功研制出了锂离子电池用锰酸锂专用电解二氧化锰新产品，锰酸锂专用电解二氧化锰是生产环保型锂离子动力电池正极材料的重要原料，属于国家产业政策重点支持的发展方向。
影视娱乐板块
祥源文化5文化传媒+扭亏为盈1.扭亏为盈，1月25日，祥源文化发布业绩预告，公司预计年1-12月归属上市公司股东的净利润.00万至1.00万，同比变动.46%至.11%，传媒行业平均净利润增长率为21.27%。报告期内，公司控股子公司北京其卡通弘文化传播有限公司创制的动画电影项目根据会计准则进行了收入确认，年度其卡通营业收入及净利润皆实现同比增长。2.主营业务，为围绕互联网生态链基础，以动漫、动画影视业务为核心，以文旅动漫为战略发展方向，全面推动公司在动漫原创、动画影视、文旅动漫、版权运营、衍生品开发等动漫IP全产业链的发展和布局;主要产品有动漫及其衍生业务、技术服务、游戏运营业务、互联网推广、信息服务。3.网络游戏，祥源文化旗下的翔通动漫是中国大陆最早从事手机动漫的大型企业之一，也是目前国内最大的手机动漫公司之一。翔通动漫以新媒体动漫为核心，业务范围包括移动互联网动漫、动漫网络游戏、动漫版权授权、动漫教育软件、动漫基地支撑等。子公司万家电竞及翔通动漫主营游戏开发运营等,代表作包括自主开发的《剑仆契约》《君临臣下》等。4.文化传媒，年公司拟投资万元设立互联网阅读公司悦读科技。互联网阅读业务为公司新进入的业务领域，悦读科技拟设立泛心理阅读、网络文学、教育阅读三大板块，未来，悦读科技将立足于上市公司丰富的内容储备资源及自有IP产品库，与动漫、影视、游戏等泛文化业务进行更多的联动与合作。文投控股2影视传媒+游戏1.主营业务，影院电影放映及相关衍生业务、影视投资制作业务、网络游戏业务、“文化+”业务2.影视娱乐，公司影城数量总计家,银幕数量块其中耀莱北京五棵松影城，连续八年票房、观影人次位于全国第一;电影投资出品了包括《功夫瑜伽》、《逆时营救》、《英伦对决》、《流浪地球》,电视剧包括《大明国子监》、《秋蝉》等。3.参股万达电影，年2月，公司董事审议通过了《关于签订股权转让协议暨关联交易的议案》，同意公司与公司第一大股东文资控股、万达投资共同签订股份转让协议，公司拟决定以总额不超过12亿元，通过认购中国民生信托有限公司发起设立的信托计划份额的方式，受让万达投资持有的万达电影股票，万达电影作为国内院线龙头，影院数量多、市场占有率全国第一，与公司业务契合，本次交易，有利于双方发挥各自的资源优势，形成协同效应、规模效应，进而提升公司的业务拓展能力与市场份额。4.游戏业务，子公司都玩网络开展的主要业务包括网络游戏研发运营、文化娱乐经纪、VR/AR内容生产等,代表作《攻城三国》在18年3月单月流水超过1亿元,拥有《蜀山战纪》《幻城》等著名IP;通过收购自由星河、侠聚网络布局游戏社区运营、推广等5.冬奥会，年7月26日，北京年冬奥会和冬残奥会官方文化活动服务赞助商发布会举行，文投控股正式成为北京年冬奥会和冬残奥会官方文化活动服务赞助商，也是首家文化活动服务类别的赞助商。北纬科技1手机游戏+业绩预增1.业绩预增，纬科技近日发布年业绩预告，预计公司年度营业收入为1.5亿元-1.7亿元;归属于上市公司股东的净利润为1万元-万元，同比增长.82%-.97%，年公司生产经营正常，受新冠疫情因素影响营业收入同比小幅下降，复工以来优化业务和人员结构，期间费用减少，年业绩实现扭亏为盈。2.主营业务，公司主营业务包括物联网应用及移动增值、手机游戏、移动互联网产业园。公司通过手机游戏、物联网应用等业务打造了蜂巢游戏、蜂巢物联等品牌,积累了大量的行业用户资源,并树立较高知名度,形成长期品牌价值。3.虚拟运营商，公司是首批获得工信部批复开展移动通信转售业务试点的企业，属于电信虚拟运营商，拥有流量业务经营优势，公司已与中国移动15个省级公司合作开展移动业务，占据移动业务一半以上市场份额。公司作为较早开展移动通信转售业务试点的企业，与电信运营商建立了稳定良好的合作关系，移动转售业务稳定发展。4.发展战略，公司上市至今经历通信行业2G到5G变迁，公司业务也随之进行多次转型，公司目前将物联网业务作为重要发展战略，迎接5G时代带来的物联网新机遇。
其他板块
新宏泰3特高压+股价超跌
1.主营业务，公司是国内断路器关键部件、低压断路器及刀熔开关行业领先企业，主要从事断路器关键部件、低压断路器及刀熔开关的研发、生产与销售。主要产品包括：断路器，电机，BMC材料，BMC/SMC模塑成形制品，高低开关柜等。2.绝缘材料，在绝缘材料及模塑制品方面，先后开发了低温快速固化不饱和聚酯模塑料和低压成型不饱和聚酯模塑料等系列材料，使公司在这一领域内与国内外同类产品比较具有技术领先，成本低，品质高等特点，在国内居于领先水平。3.特高压，公司主营业务为断路器关键部件，低压断路器及刀熔开关的研发，生产与销售，是目前我国断路器行业中关键部件配套研发，制造，服务能力领先的企业之一。同德化工2光伏概念1.光伏多晶硅，同德化工1月28日晚公告，同德研究院自设立以来，以刘立新博士技术团队为主体，在山西省长治市设立的山西落基山光伏能源科技有限公司为试验基地的硅泥冶金法提纯技术产业化研发，经过一年多的努力，成功开发生产出以硅泥为原料的独特的光伏级多晶硅原料，这一技术填补了国内外空白。目前，多晶硅原料项目生产、测试、成品检测已达到现有市场的同类产品性能，并经过拉单晶测试，完全符合光伏太阳能应用材料的技术要求。2.主营业务，公司的主营业务为是民用炸药的研发、生产、销售（流通），以及为客户提供爆破工程的整体解决方案等。白炭黑产品作为公司主营业务的补充,主要应用于制鞋、轮胎、农业、饲料、涂料等领域。3.炭黑，在世界油价不断上涨和我国能源短缺的情况下，白炭黑的使用逐步向功能材料的转化，将替代部分高耗能材料的使用，其应用领域非常广泛。公司主业包括白炭黑产品的生产与销售，拥有从原材料制备、中间产品生产、终端产品完成的成套完整装置，对白炭黑的工艺质量控制、成本降低具有比较优势。4.参股银行，公司出资0万元投资民营银行山西银行，占民营银行注册资本的8%。山西银行注册资本10亿元，经营范围为吸收公众存款、发放小额贷款、办理贷款户结算业务等。正平股份2基建+业绩预增1.业绩预增，1月28日晚间发布业绩预告，预计年实现归属于上市公司股东的净利润为1.07亿元至1.21亿元，同比增长50%至70%。公司称，年进一步提升市场开拓和经营能力，新中标项目工程实施进度加快，主营业务收入增长幅度较大。2.中标项目，年1月21日晚间公告，五矿证券作为牵头人，公司与中铁规划、中财海绵基金组成联合体，预中标云南省曲靖市陆良县提升城乡人居环境PPP项目。据披露，该项目包括供水项目、污水处理项目、垃圾处理项目、公厕项目、道路项目、河道治理项目等六个部分，运作方式采取BOT模式，建设期3年，运营期18年。该项目总投资15.49亿元，公司预中标金额约12.59亿元，约占公司年经审计营业收入的33.78%。3.主营业务，公司是青海省施工资质最全、资质等级最高的路桥施工企业,是青海省路桥工程施工行业龙头。主营业务包括交通、城镇、水利、电力等基础设施的投资、建设、运营、设施制造、综合开发等业务,可为客户提供投资、咨询、设计、建造、运营管理等一站式综合服务。首商股份1吸收合并+新零售1.吸收合并，1月29日晚间，王府井公告称，拟以发行A股方式换股吸收合并首商股份，即王府井向首商股份全体股东发行A股股票，交换该等股东所持有的首商股份股票。王府井拟购买资产的交易金额为换股吸收合并首商股份的成交金额为67.亿元，首商股份为被吸收合并方，本次换股吸收合并完成后，首商股份将终止上市并注销法人资格，王府井或其全资子公司将承继及承接首商股份的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。本次交易通过换股吸收合并的方式对王府井和首商股份进行重组整合，旨在解决吸收合并双方的同业竞争问题，优化首旅集团及北京市国有商业板块的产业格局，有效提升存续公司核心竞争力，打造具有国际水准、国内一流的现代商业零售企业集团。交易完成后，双方业务将得到全面整合，实现规模效应与协同效应。2.主营业务，公司从事的主要业务是商业零售,覆盖百货商场、购物中心、折扣店(奥特莱斯)和专业店四大主力业态。经营模式以联营、租赁和品牌代理为主。公司拥有“燕莎商城”、“燕莎奥莱”、“西单商场”、“贵友大厦”、“燕莎商业”、“友谊商店”、“法雅公司”等闻名全国、享誉京城的商业品牌,涉足都市百货、奥特莱斯、购物中心、品牌代理等多个业态。海航投资1REITs+房地产开发+业绩预增1.业绩预增，近日发布年业绩预告，预计业绩同向上升。报告期内归属于上市公司股东的净利润24,.50万元–37,.75万元，比上年同期增长.04%-.56%。2.REITs，1月25日，海航投资集团股份有限公司公告称，基于加速打造REITs投资平台等多方面因素考虑，公司计划增持海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业基金份额。以人民币2亿元对价收购关联方海投控股所持恒兴聚源10.83%基金份额。收购完成后，公司将合计持有恒兴聚源82.11%基金份额。近期，海投控股基于自身发展规划及战略定位变更等因素，计划出售其通过恒兴聚源旗下基金公司持有的曼哈顿34街REITs项目基金份额。3.养老地产，旗下控股子公司北京养正投资有限公司积极响应国家政策号召，开展各类养老投资项目，按照规范的养老业务程序要求积极拓展养老投资项目，持有并成功运营北京和悦家国际颐养社区项目等养老机构项目，并继续通过开发大型养老社区项目、运营养老机构、布局居家养老等产品，从而实现养老产品的多元化发展。4.主营业务，公司是一家主要经营房地产项目开发、销售商品房、自有房屋物业管理、客房出租、餐饮、娱乐等的公司，主要产品、劳务包括：商品住宅及商铺的开发和销售、基金管理以及养老服务等。
山西焦化1煤炭概念+业绩预增1.业绩增长，预计年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为10.24亿元~11.64亿元，同比增加.01%~.54%。主要原因自二季度开始，国内经济运行状况持续好转，下游钢厂开工陆续恢复，对焦炭需求较好，同时随着各地区焦炭去产能政策的深入执行，以及环保限产对焦炭生产销售的影响，焦炭市场供应偏紧，焦炭价格不断调涨。2.主营业务，主营业务为焦炭及相关化工产品的生产和销售，主要产品有焦炭、甲醇、纯苯、硬质炭黑、炭黑油2号、液体改质沥青、改质沥青、软质炭黑、工业萘液体、焦化甲苯、工业萘、蒽油、重苯、煤沥青、中性酚盐、硫磺、熔融硫、轻油等。3.煤炭，公司是独立焦化龙头企业，主导产品为冶金焦炭，拥有完整煤焦化产业链，背靠山西焦煤集团是全国规模最大、煤种最全、煤质优良的炼焦煤生产企业。4.煤化工，是中国最大的冶金焦生产和出口企业之一，生产规模居本系统第二，公司是山西省焦化行业龙头企业，也是唯一被列入国家首批发展循环经济试点单位的焦化行业企业。公司现有焦炭产能万吨，并拥有完整的“焦炭-化工”产业链，包括目前国内单体规模最大的30万吨/年煤焦油加工装置、20万吨/年甲醇生产装置、10万吨/年粗苯精制装置、8万吨/年合成氨、13万吨/年尿素生产装置等，可回收并提取加工的化工产品达60多种。
二、消息面选股
三星将新建一条6代OLED产线OLED应用领域及渗透率加速爆发
据媒体报道，为了响应IT产品市场需求，三星Display计划在忠南市牙山A4工厂中搭建了一条笔记本电脑OLED生产线。三星Display也在改造牙山A2、A3生产线，使其可以生产用于笔记本电脑的OLED面板。
1月初，三星Display宣布，计划在今年内面向笔记本推出超过10款的OLED面板，比去年翻番，预计到年的销售额将增长五倍。与此同时，该公司第四季度电话会议上表示，将扩展OLED面板的应用领域至笔记本电脑、平板电脑和汽车上。
OLED是当前主流显示技术市场中发展最快、应用前景最好的技术之一，现已成为带动新型显示产业发展的重要驱动力。随着5G和智能时代等应用场景的不断发展，智能手机、电视、智能手表、VR等终端产品需求不断增加，OLED面板市场渗透率逐步提升、市场规模快速增长。
为了满足日益增长的下游需求，各大面板大厂均开始加速OLED产线建设。除三星外，国内京东方、天马和维信诺等公司也在加速布局OLED产线。
数据显示，目前已建成AMOLED生产线25条，在建生产线3条，计划2条。随着OLED产线建设的加速，相关产业链公司受益。
双星新材（）公司光学膜材料可应用于超高清电视、OLED电视、显示器、笔记本电脑车载显示屏等多个市场，需求量稳步提升，下游客户包括三星、京东方。
濮阳惠成（481）公司研发生产功能材料中间体，部分功能材料中间体产品下游应用于OLED领域。
缅甸事件或增加重稀土供给收缩预期、龙头企业利润望持续超预期
据媒体报道，2月1日凌晨，缅甸总统温敏、国务资政昂山素季及一些民盟高级官员被军方扣押，随后缅甸军方发布声明，实施为期一年的紧急状态。同日南方稀土公布最新挂牌价，氧化铽、氧化镝等重稀土价格继续上调，其中氧化铽中间价上调10万元/吨，氧化镝中间价上调3.5万元/吨。
缅甸是我国重稀土进口最大来源国，近几年进口量维持在2万吨左右，供应了国内约一半的重稀土生产。近年来，因封关、疫情等原因导致缅甸稀土供给频繁波动。
业内人士指出，缅甸军方宣布一年紧急状态，对在缅的国外矿商造成极不稳定的情绪影响，在缅投资预计收缩，且军方后续是否会采取封锁措施也尚未可知，总体来看缅甸稀土供给中远期存在一定的隐藏风险。
需求方面，随着新能源汽车需求开始爆发，风电、节能变频空调、传统汽车等下游需求持续回暖，稀土下游需求有望持续向好。“十四五”期间国内稀土供给或仍将受到开采总量指标的限制，预计打黑、环保等供给侧高压政策仍将持续。
券商分析师认为，国家政策的有力支撑，预计稀土价格或继续保持强势，供需基本面与政策有望共振，稀土行业或将迎来历史性拐点。
A股中，可