虽然行情需要量能支撑，但是炒股，炒的是逻辑，只要逻辑正确
我眼中的5G：
对于通信行业来讲，每一次技术的变革最先受益的是上游设备商（基站）、其次是下游设备商（手机等终端）和运营商。今年是5G元年，因此前期来讲设备商是投资首选，尤其是相比于4G时代发生巨大技术更新的相关细分设备。
与4G相比，建网成本高在4方面：
基站数量增加：5G频段高、覆盖范围小，这需新增更多基站；
单基站成本增加：MassiveMIMO有源设备和毫米波高频元件增加基站成本
传输网络增多：5G传输要Gbps级，需大量传输资源；
频谱费用：国内频谱是通过拍卖的，5G采用新频段，新增频谱费用。
通过上图来梳理整个行业逻辑：
第一层（信号接送）；5G的需要很多的基站建设，
可以分成基站天线+天线振子+高频通讯PCB
基站天线；目前市场集中度较高，全球主要玩家包括美国康普、德国凯仕林、华为、京信通信、摩比发展、通宇通信、盛路通信等。并且随着国内基站厂商华为、中兴等市场份额的扩大，国内基站天线厂商的日子也将越来越好。不过行业特性，导致业绩爆发期较短（1-2年），等基站建设差不多之后，对天线的需求就会迅速降低，所以天线板块的投资有点一波流的意味。
天线振子；有钣金振子、铸造振子、贴片振子、塑料振子这四种方案：
如果未来采用钣金和铸造方案，将对传统天线企业（通宇、京信、盛路等）比较有利；
如果是贴片振子，将比较有利于通讯PCB板企业，从沪电股份，深南电路年中报看目前这个类型最受益；
如果是塑料振子，那么就属于飞荣达最为受益了（毕竟其已经将塑料振子申请专利，其他天线企业在生产天线时就需要向飞荣达采购了）
3.PCB通讯板行业格局来看，主要受益方为沪电股份和深南电路。
第二层（传输网络）：
对于传输设备这个细分产业来讲，国内主流的有中兴、华为和烽火电子，从投资角度来看，烽火电子无疑是最优选择，涵盖通信系统设备（传输设备）、光纤光缆，将充分受益于5G时代对于传输网扩容带来的行业蛋糕变大，同时光纤光缆也是受益部分。
股票池
上游网络规划与设计宜通世纪国脉科技杰赛科技基站设备中兴通讯元器件供应商光纤光缆亨通光电特发信息中天科技射频器件大富科技st凡谷东山精密光器件天孚通信太辰光博创科技光模块中际旭创光迅科技华工科技新易盛基站天线盛路通信飞荣达世嘉科技通宇通讯微基站日海智能邦讯科技通讯PCB沪电股份深南电路中游运营商中国联通下游终端设备终端天线射频配件麦捷科技信维通信立讯精密电连技术硕贝德应用增值服务IT支持初灵信息海格通信系统集成三维通信烽火通信大数据天源迪科拓尔思物联网英唐智控航天信息新大陆其他行业应用合众思壮光环新网北纬科技上述只是全貌，精细化处理找核心票，下面是5G+相关华为概念核心票：
飞荣达：材料器件
沪电股份：汽车电子PCB，台湾概念（华为中兴等大通信公司是它的客户，他是一些通信公司的主流pcb厂商，将跟随5g大势形成订单量的大增长。估值合理，成长股机构们喜欢去的地方）
深南电路：封装基板
华工科技：5G光芯片
光弘科技：智能手机
立讯精密：连接线，连接器（消费电子的白马股，维持高速的业绩增长，估值合理，投资机构的爱，是知名公募东方红的重仓，有5g各方面的布局）
中航光电：电源连接线
汇顶科技：屏下指纹方案
长盈精密：type-c连接器
其他。。。：
光伏：隆基股份
新能源汽车和氢能源标的：亚星客车，潍柴动力，雄韬股份
猪肉：牧原股份，正邦股份，天邦股份
航空：春秋航空，东方航空，南方航空
大消费：酒鬼酒，安琪酵母，中炬高新
大富科技解析：国内领先的射频提供商，华为重要合作伙伴。然而估值过高，参股了几家公司，分别是大盛石墨，三卓韩一，大富光电。其中三卓韩一和大富光电就是拖后腿的，持续亏损。科技公司就应该把投资多放研发投入，尤其是射频那么难的技术，虽然股价还算坚挺，但是不利于长期价值投资
太科吴彦祖