01
政策法规
（一）财政部住建部：发布政府采购支持绿色建材促进建筑品质通知，明确南京、杭州等6城市作为首批试点城市
财政部和住建部去年发布了《关于政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作的通知》，明确了南京、杭州、绍兴、湖州、青岛、佛山6城市作为首批试点城市，要求在为期两年的试点期内，形成绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准；加强工程设计管理；落实绿色建材采购要求；探索开展绿色建材批量集中采购；严格工程施工和验收管理；加强对绿色采购政策执行的监督检查，通过加快绿色建材的推广应用，促进高品质绿色建筑发展。截至目前，各试点城市多措并举推进政府采购支持绿色建材工作，把试点工作和其他相关工作统筹考虑、协同推进，综合运用政策资金扶持、金融宣传引导等方式，大力推广绿色建筑和绿色建材应用，以发挥试点城市的政府采购示范引领作用。
（二）湖北：力争年底大中型绿色矿山达标率95％以上
日前，湖北省自然资源厅印发《湖北省绿色矿山建设三年行动方案（-年）》，将通过全面、分类推进绿色矿山建设，到年底，全省矿山生态环境明显改善，矿产资源开发利用更加高效，矿山综合管理能力进一步提升，矿业高质量发展取得明显成效，力争年底大中型应建矿山达标率95％以上，小型应建矿山达标率逐年提升。
（三）海南：矿产资源规划成砂石规划12各重点项目中砂石相关为11个
矿产资源是经济社会发展的重要物质基础，为统筹矿产资源勘查、开发利用和保护活动，推动矿业转型升级和绿色发展，日前，海南省自然资源和规划厅编制并发布了《海南省矿产资源总体规划（-年）》（征求意见稿）。目前正在面向社会公开征求意见。
《规划》提出，五指山、白沙、保亭、琼中等中部生态保护核心区市县不再新增出让建筑石料采矿权；原则上不再出让负地形开采、小型露天开采、资源储量小于万立方米的石料采矿权。
本轮规划在法定禁止开采区域之外设置开采规划区块个，其中已设采矿权个（含已出让未发证8个、已设采矿权调整1个）、新设60个。而在新设的开采规划区块中，包含了海砂7个、建筑用石料39个，可见与砂石相关的超过总数三分之二。
此外在《规划》列出的12个矿规重点项目，海砂、机制砂开采相关项目达11个。在新一轮矿产资源总体规划中，海南省对砂石的重视程度可见一斑。
（四）苏沪：两地联合开展采砂管理专项整治执法行动
近日，为认真贯彻落实《长江保护法》和国家五部委关于开展长江采砂专项整治的部署，江苏、上海两地联合组织执法力量，对长江苏沪交界水域采砂管理开展专项整治执法活动，清理整顿在边界水域涉砂船舶。
本次专项整治重点对白茆沙北水道、苏通大桥上下游水域、长江北支等重点河段开展执法巡查，排查检查非法采运砂船只和非法停泊采砂船。江苏省苏州、南通两市及太仓市、常熟市、通州区、海门区、启东市充分发挥部门联动协作机制，积极组织水利、公安、海事等执法力量，按照专项整治行动方案，对所辖水域进行拉网式执法巡查和排查检查。
（五）安徽：绿色矿山建设“回头看”工作启动不达标者将除名
日前，为加快矿业转型升级和绿色发展，强化绿色矿山动态管理，稳步推进全安徽省绿色矿山建设健康、有序发展，安徽省自然资源厅印发了《安徽省绿色矿山建设“回头看”工作方案》。
《方案》要求重点围绕绿色矿山先决条件、矿区环境、资源开发方式、资源综合利用、节能减排、科技创新与智能矿山、企业管理与企业形象等7个方面进行检查，了解矿山企业绿色矿山持续建设情况，核查第三方评估单位评估工作的严谨性，及时发现问题，提出限期整改措施。对不符合标准的或整改不到位的矿山将上报自然资源部，建议从绿色矿山名录中予以除名。
《方案》提出了加强组织领导、严格督查指导和抓好整改落实3项任务要求，并对具体的工作计划进行了部署：
1、企业自查阶段（年5月23日前完成）
2、实地督导阶段（5月24日至5月31日）
3、督促整改阶段（6月1日至6月15日）
02
市场动态
（一）年砂石行业绿色工厂、绿色设计产品、绿色工业园区、绿色供应链管理企业推荐工作开始
为完善绿色制造体系，全面推行绿色制造，助力工业领域实现碳达峰、碳中和目标，工业和信息化部近日印发《关于开展年度绿色制造名单推荐工作的通知》，组织开展年度绿色制造名单推荐工作。
《通知》要求，各单位要按照《工业和信息化部办公厅关于开展绿色制造体系建设的通知》明确的推荐程序，参照前五批绿色制造名单推荐工作要求，组织本地区企业、园区等开展申报工作，遴选确定本地区绿色工厂、绿色设计产品、绿色工业园区、绿色供应链管理企业推荐名单。同时，各地区要严格把控推荐质量，近3年有下列情况的，不得申报：未正常经营生产的；发生较大及以上生产安全和质量事故、Ⅲ级（较大）及以上突发环境污染事件的；被动态调整出绿色制造名单的；在国务院及有关部门相关督查工作中被发现存在严重问题的、被列入工业节能监察整改名单且未按要求完成整改的、失信被执行人等。
在工作要求方面，《通知》明确，各地区推荐绿色工厂应与已有绿色工厂绿色制造水平指标进行对标，能耗水平等主要指标应优于本地区同行业已有绿色工厂，有关情况应在推荐材料中予以充分说明。每个地区推荐的绿色工厂不超过20个。钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝、铜冶炼、乙烯、原油加工、合成氨、甲醇、电石、烧碱、焦化、铁合金等高耗能行业所推荐企业的能耗水平原则上应达到或优于相应国家能源消耗限额标准先进值。请各地区积极引导前五批绿色工厂名单内企业开展绿色制造水平指标自我声明（更新）。对名单内绿色工厂自我声明率达到85%以上的，推荐数量可放宽至30家。
此外，绿色供应链管理企业申报范围涵盖汽车、航空航天、船舶、电子电器、通信、电力装备、大型成套装备机械、轻工、纺织、食品、医药、建材、电子商务、快递包装等行业中代表性强、影响力大、经营实力雄厚、绿色供应链管理基础好的核心企业。
（二）广东：河砂5年仅可采.4万方，机制砂是大势所趋
为加强河湖水域保护，强化河道采砂活动监管，指导新一轮河道采砂依法、科学、有序地开展。近日，广东省水利发布了《广东省主要河道采砂规划总报告（-年）（征求意见稿）》，面向社会公开征求意见。
广东省河砂开采规划拟定5年可采仅为.4万方，远远不能满足建设用砂需求，未来机制砂将是重点！
据了解，为应对广东省砂石供应紧张局面，促进资源集约化利用，打造优质高效的砂石供应体系，广东省人民政府办公厅5月12日，发布了《广东省促进砂石行业健康有序发展的实施方案》。
《方案》明确：维持全省采石场数量个的总量控制指标不变，各地要按照全省年产建筑碎石类建筑石料3亿立方米（实方）的总产能要求，用足用好采石场指标，确保在年底前达标达产。
重点建设若干储量规模1亿立方米以上的特大型建筑石料生产基地。鼓励将采石场与机制砂石项目统一规划布局，鼓励新设采石场同步配套20%以上的机制砂产能，鼓励现有采石场增设机制砂生产线。
（三）江西：砂石线上平台开启“互联网+砂石”全新模式
近几年，随着国内建材行业利润空间被挤压，基建等市场需求体量依旧庞大，矿产资源重要性日益凸显，而其中砂石又是建筑工程中尤为重要的建筑材料。相比其他传统行业积极引进“互联网+”模式而言，互联网+砂石的发展显得尤其缓慢，为了适应互联网+时代发展需求，江西砂石线上平台上线了。
江西砂石线上平台是一个开放的移动平台，接入行业上下游企业，打通砂石行业建设、开采、采购、运输、销售、设备等各个环节，从根本上提升砂石行业的经营智慧、管理标准，优化流程，提供数字化生产、数字化安全、数字化资产、数字化经营决策分析，让用户在进行交易时享受品质担保、资金担保、一键签约、供应链金融等服务。
江西砂石线上平台及在线交易、签约、支付、结算、物流及供应链金融服务为一体，满足用户的一站式需求。以“互联网+砂石”的全新模式，实现了砂石行业的模式升级，助于实现传统产业的跨越式发展，助推经济的脱虚向实与转型升级。
（四）福建：泉州海事展开联合行动，重点打击采运砂船违法活动
近日，在泉州海事局牵头组织下，莆田海事局、泉州市海洋与渔业局以及各单位下属部门分别在湄洲湾和围头湾同时开展“雷霆”第一次联合行动。
据介绍，联合行动前，泉州海事局提前与相关涉海部门进行沟通，商定巡航船艇、执法模式、主要任务等准备工作，同时通过现场综合执法工作机制收集梳理执法信息，确定重点检查对象。巡航过程中各单位横向上进行现场联动，开展联合检查，纵向上分别与本单位指挥中心进行远程监控与现场核查互动，实时掌握执法信息。在落实上级行动重点任务的基础上，执法人员现场对锚泊船登轮开展打击内河船舶非法从事海上运输、采运砂船违法活动，商渔船防碰撞联合执法，水上无线电管理专项检查等活动。
据悉，此次行动中远程电子监控和现场巡航相互配合，共投入执法人员50余人次、抽查船舶60艘次。下一步，该局将通过挂图作战、线面结合，抽调精干业务力量，对拦截线、管控区开展海上屯兵接力驻守和联合整治，对查获的非法船舶实施联查联处，进一步巩固采运海砂综合治理成效，保障辖区海上交通安全。
03
市场价格
（一）砂石周报：市场需求收窄，全国砂石综合均价环比下跌0.29%（.5.21-5.30）
概述：据百年建筑网统计，截至5月28日，全国综合砂石价格.67元/吨，周环比降低0.29%；全国天然砂均价元/吨、机制砂均价元/吨，较上周下跌1元/吨、碎石均价元/吨；
运输方面：本周长江流域、内河流域船运价无明显变化，沿海运费小幅下跌7.3元/吨，运输市场整体持稳向好，沿海运价探底后小幅回升。煤价经过连续下跌后，贸易磋商积极，随着迎峰度夏的旺季到来，运价或将伴随着煤价继续震荡上行。
供应方面：环保督查第一轮影响逐渐放缓，砂石矿山开采逐步恢复中，机制砂及碎石供应尚可；天然砂资源较为紧缺，开采受限，资源供应依旧较为紧张。
需求方面：由于建材成本较高，加之传统雨季的到来，导致全国整体施工进度放缓，砂石市场需求表现较差，价格维稳运行。
本周混凝土企业产能利用率达到23.52，周环比下降0.12%。综上，预计下周全国综合砂石价格仍有下行空间。
1、全国机制砂、碎石、天然砂价格分析
本周，全国天然砂均价走势保持震荡维稳运行，目前价格元/吨，同比上涨5.34%，周环比持平；机制砂均价走势稳定运行，目前价格元/吨，同比上涨4.95%，周环比减低0.93%；碎石均价走势保持震荡偏强趋势运行，目前价格元/吨，同比上涨5.26%，周环比持平。
2、全国各区域机制砂、碎石、天然砂价格情况
表1：全国各区域砂石价格一周变化情况
表2：全国砂石价格变动情况表
△数据来源：百年建筑网
本周“京津冀”地区整体施工进度尚可，砂石市场需求较为良好，加之环保等因素影响，矿山企业砂石开采进度不高，资源供应较为紧张，因此市场行情较为看好，价格坚挺运行。预计下周“京津冀”地区砂石价格稳中偏强运行。本周“长三角”地区砂石价格涨跌互现，其中主要天然砂表现涨势，机制砂及碎石价格下跌，原因为天然砂开采地洞庭湖、鄱阳湖限采，资源供应紧张，因此报价小幅上涨，而机制砂及碎石资源库位不低，且雨季影响，市场需求较为低迷，因此报价偏弱运行。预计下周“长三角“地区砂石价格偏弱运行。本周“珠三角”地区价格暂稳，雨季到来后，暴雨天气增多，导致建筑施工进度放缓，砂石市场需求疲软，多数矿山开采受限，库存中等水平，因此市场尚且具备保供能力，因此报价稳中偏弱运行。预计下周”珠三角”地区砂石价格行情弱势维稳运行。
3、砂石进出口动态
本周马来西亚西马河砂报FOB9-9.5美元/吨，到广东、福建、海南、广西各省主要港口报CIF21-22美元/吨；东马河砂报FOB8-9美元/吨，到广东、福建、海南、广西各省主要港口报CIF21-22美元/吨；霹雳州河砂报价FOB9.5-10.5美元/吨，到广东、福建、海南、广西各省主要港口报CIF23.5-24.5美元/吨。菲律宾纯河砂FOB9-9.5美元/吨，到海南港口CIF18-18.5美元/吨。
下周预测：本周华东地区综合砂石价格下降趋势，预计下周华东地区砂石价格偏弱运行；本周华南地区综合砂石价格稳定，预计下周华南地区砂石价格弱势维稳；本周西南地区综合砂石价格弱势下跌，预计下周西南地区砂石价格维稳运行；本周西北地区综合砂石价格稳价，预计下周西北地区砂石价格持稳运行；本周华中地区综合砂石价格偏弱，预计下周华中地区砂石价格弱势运行；本周华北地区砂石价格持稳运行，预计下周华北地区砂石价格持稳为主。
04
主要事件动态情况
?上市公司动态
（一）南方水泥：将在江西新建年产万吨骨料生产线
5月24日，江西省芦溪县政府等一行人员来到江西南方水泥有限公司对接芦溪南方水泥优化升级资源综合利用项目。江西省芦溪县政府希望公司加大对芦溪的投资，加快芦溪南方水泥优化升级资源综合利用项目和南坑万吨骨料生产线项目的推进工作，芦溪县委、县政府一定做好各项服务工作，预留好芦溪南方水泥在芦溪的发展空间规划，争取项目早日建成投产达效。
此前，芦溪县举行2月份项目集中签约仪式，签约项目12个，总投资金额约.5亿元。江西芦溪南方水泥有限公司优化升级资源综合利用项目成为当日第一批签约成功的项目之一。据悉，江西芦溪南方水泥有限公司优化升级资源综合利用项目总投资35亿元，分两期建设2x4t/d熟料水泥生产线，其中一期建设一条4t/d熟料水泥生产线及配套建设9WM余热发电系统，建设年产万吨骨料线。
（二）中国建材：争取在“十四五”期间打造3个至5个千亿元市值的上市公司
5月25日，中国建材集团携旗下8家沪市上市公司中材节能、国检集团、凯盛科技、洛阳玻璃、宁夏建材、祁连山、中国巨石、中材国际管理层在上交所联合举办集体业绩说明会。中国建材集团党委常委、副总经理常张利及8家上市公司管理层共同出席。
常张利在致辞中表示，国资委一直非常