晨会纪要
年07月27日星期四
l证监会：切实加大发行质量审核力度。全国证券期货监管系统年中监管工作座谈会在京召开。会议集中传达学习了全国金融工作会议精神，紧紧围绕贯彻落实会议确定的服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，围绕贯彻落实中央政治局关于做好下半年经济工作的基本要求，研究部署下一步证券期货监管重点工作。中国证监会党委书记、主席刘士余代表党委讲话。会议认为，党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央的坚强领导下，我国金融业改革发展取得了举世瞩目的伟大成就。这次全国金融工作会议是在党的十九大之前召开的一次十分重要的会议，充分体现了党中央对时代背景的深刻洞察、对金融发展规律的科学把握和对金融工作的高度重视。习近平总书记的重要讲话，系统阐述了新形势下做好金融工作的极端重要性，深刻回答了中国特色社会主义市场经济需要什么样的金融体系、怎样建设好金融体系等重大认识问题，明确了金融工作的大政方针和战略举措，为资本市场改革发展指明了方向，提供了根本遵循。李克强总理对做好新时期金融工作作了重要部署，提出了明确要求，具有很强的指导性和针对性。马凯副总理就贯彻落实全国金融工作会议精神做出具体安排。证监会系统要把深入学习贯彻全国金融工作会议精神作为当前首要的政治任务，学深悟透，狠抓落实。会议强调，下半年将召开党的十九大，证监会系统一切工作都必须服从服务于为党的十九大胜利召开营造良好氛围。要坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实新发展理念，把主动防范化解系统性金融风险放在更加重要的位置，确保资本市场稳健运行，确保各项改革稳步推进，并统筹谋划好资本市场近中远期的发展战略和改革举措。下一步，要依法规范和拓展各类资金的入市渠道，发展长期机构投资者，维护和巩固资本市场良好发展势头。切实加大发行质量审核力度，保持首次公开发行的常态化，规范和支持上市公司并购重组，完善退市制度，加大退市力度，充分发挥好资本市场的功能。稳步扩大资本市场双向开放，提升开放质量，并以此来提高证监会系统的监管能力和资本市场服务实体经济的能力。涉及资本市场发展战略的若干专项工作将陆续展开。会议宣布了中央纪委关于给予姚刚、张育军开除党籍并由监察部报请国务院批准开除公职处分的决定。证监会党委坚决拥护。中央对姚刚、张育军严重违纪的严肃查处，再次体现了以习近平同志为核心的党中央坚持党要管党、全面从严治党的鲜明态度和坚定决心。证监会系统要深刻汲取教训，深入推进全面从严治党，不断提高政治站位，切实加强会党委和全系统各级党委自身建设，并以此带动全系统干部队伍建设，始终不渝贯彻执行中央八项规定精神，驰而不息纠正“四风”，全面净化证监会系统的政治生态，树立监管队伍的良好形象。证监会机关各部门、系统各单位的负责人参加了会议。
l8万亿资产改制启动，央企公司制改制倒排时间表。中国政府网正式对外发布《中央企业公司制改制工作实施方案》（简称“《实施方案》”），涉及69家央企集团、8万亿元总部资产，以及家全民所有制子企业的改制大幕正式拉开。《实施方案》提出了中央企业公司制改制具体目标，明确了相关支持政策，并对规范推进改制工作提出有关要求。《实施方案》提出，年底前，按照《全民所有制工业企业法》登记、国资委监管的中央企业（不含中央金融、文化企业）要全部改制为按照《公司法》登记的有限责任公司或股份有限公司。央企集团层面可改制为国有独资公司，也可改制为股权多元化企业，后者需报国务院同意后批准。值得注意的是，军工企业的科研院所属于事业单位，而事业单位的转企改制不属于本次央企公司制改制的范畴，另有相关部门统筹安排。
明确土地税收等支持政策。截至年底，国资委监管的中央企业各级子企业公司制改制面超过92%。但由于改制成本高、耗时长等原因，一定程度上影响了改制工作进度。目前户中央企业中，仍有69户集团公司为全民所有制企业；近5万户中央企业子企业中，仍有约户为全民所有制企业。从资产比重来说，央企总资产共有约50万亿元，由于大部分资产都在公司制子企业中，留在全民所有制集团公司中的资产约有8万亿元，只占一小部分。关于划拨土地处置，《实施方案》明确，经省级以上人民政府批准实行授权经营或具有国家授权投资机构资格的企业，其原有划拨土地可采取国家作价出资（入股）或授权经营方式处置。全民所有制企业改制为国有独资公司或国有及国有控股企业全资子公司，其原有划拨土地可按照有关规定保留划拨土地性质。在税收支持方面，公司制改制企业按规定享受改制涉及的资产评估增值、土地变更登记和国有资产无偿划转等方面税收优惠政策。《实施方案》提出，改成国有独资公司或国有及国有控股企业全资子公司的，可以上一年度经审计的净资产值作为确定注册资本的依据。改制为股权多元化企业，要按照有关规定履行清产核资、财务审计、资产评估、进场交易等各项程序，并以资产评估值作为认缴出资的依据。
促进混改资产证券化等改革。在审批程序上，《实施方案》提出，中央企业集团层面改制为国有独资公司，由国务院授权履行出资人职责的机构批准；改制为股权多元化企业，由履行出资人职责的机构按程序报国务院同意后批准。中央企业所属子企业的改制，除另有规定外，按照企业内部有关规定履行审批程序。《实施方案》还要求，推进公司制改制要统筹推进。一是要切实加强党对改制工作的组织领导，要依法维护职工合法权益，处理好企业改革发展稳定的关系。二是要以推进董事会建设为重点，建设现代企业制度，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，处理好党组织和其他治理主体的关系。三是要不断深化人事劳动分配三项制度改革，完善市场化经营机制。四是要严格履行决策批准程序，加强监管，自觉接受社会监督，切实防止国有资产流失。6月下旬国资委已经陆续召开了改制工作座谈会布置改制工作，央企也正在按照报送时间节点，倒排改制工作计划。
l水泥行业去产能行动计划发布：去熟料产能是工作重点。26日发布的《年水泥行业去产能行动计划》指出，去熟料产能是工作重点，目标是到年，压缩熟料产能3.9亿吨。根据行动计划，到年，中国水泥行业压缩熟料产能3.亿吨，关闭水泥粉磨站企业家，将上述指标按4年分解得到每年的目标任务。其中，到年底，全国范围内压减熟料产能0.亿吨，压减水泥粉磨站企业90家，年力求实现32.5强度等级水泥产品全面停产。预计到年，全国熟料产能平均利用率将达80%，水泥产能平均利用率将达70%。
l中国炭素行业协会：石墨电极生产无法放量，难以满足市场需求。中国炭素行业协会在中国冶金报上发文称，在前几年经济大环境不佳的情况下，已有6家全球知名的石墨电极生产企业相继关停，有的企业部分设备拆除，复产困难，致使产能缺口达到近20万吨，使得国际市场上也呈现供不应求的局面。目前，在整个国际市场需求的拉动下，外销方面量价齐升，甚至有的国外用户主动提出加价拿货的要求。
l上海：加强房地产市场调控不动摇、不放松。从正在举行的上海市十四届人大常委会第三十九次会议（扩大）上获悉，上海严控高房价和高地价不是权宜之计，减少经济增长和财政收入对房地产业的依赖也不是权宜之计，必须加强房地产市场调控不动摇、不放松。今年，上海进一步加强房地产市场调控，整顿规范房地产市场秩序，调控效果逐步显现，但控制高房价、高地价的压力仍然很大。要加强房地产市场监管，继续加大对房地产中介的整治力度，加强对房地产开发、销售的监管，督促开发企业严格按合同约定开工、竣工，坚决查处捂盘惜售、炒作房价、变相涨价等行为。
l商务部：美国大米对华开展贸易还要完成两大法律步骤，目前尚不能开展。首轮中美全面经济对话举行期间，中国质检总局与美国农业部代表签署了《关于美国输华大米植物卫生要求议定书》，这是第一步法律步骤。还要完成以下法律步骤：一是美国大米生产加工企业有意对华出口大米的，需经美国政府注册并向中国国家质检总局推荐。二是为防止有害生物传入，美方需对获得资格的企业生产的输华大米进行熏蒸，熏蒸药物、方法等技术条件需经中方专家评估、确认。以上三个步骤缺一不可。目前只完成了第一个步骤，美国大米对华贸易尚不能开展。
l美股全线上涨。截至收盘，道指上涨0.45%，报.01点；纳指上涨0.16%，报.75点；标普指数上涨0.03%，报.83点。
l欧洲三大股指继续反弹。英国富时指数上涨0.24%，报.32点；德国DAX30指数上涨0.33%，报.11点；法国CAC40指数上涨0.56%，报.17点。
l亚太股市涨跌互现。截至收盘，日经指数上涨0.48%报.16点。韩国综合指数下跌0.22%，报.51点。
l市场资金流向：上个交易日沪深两市A股净流入资金-.50亿元。其中，家上市公司获资金净流入，家上市公司获资金净流出。
l行业资金流向：上个交易日申万一级行业资金净流入排名居前的行业分别为有色金属、化工、商业贸易、休闲服务、电气设备，资金净流出排名居前的行业分别为电子、非银金融、汽车、建筑装饰、医药生物。
l个股资金流向：上个交易日资金净流入排名前五位的个股分别为：北方稀土、江西铜业、厦门国贸、宝泰隆、紫金矿业。资金净流出排名前五位的个股分别为：格力电器、西水股份、京东方A、方大炭素、格林美。
低PE股仍受热捧，上证尾盘勉强翻红---山西证券每日A股点评（0726）
稀土、军工板块尾盘发力，上证综指尾盘翻红，收盘涨0.12%报.67点；创业板指跌0.4%。两市成交亿元，上日为亿。盘面气氛一般，题材股基本上没有表现，次新股持续不振，影响个股表现。周期股继续强势，有色金属板块领涨，稀土板块尾盘崛起，煤炭、化工、钢铁亦逆市造好。军工股午后脉冲上涨。雄安板块尾盘获资金青睐。银行股盘初猛烈上攻，工行再创新高，但随后回撤，引发大盘盘中跳水。白马股也是高位回调。房屋租赁概念股受政策利好刺激表现极为活跃。
美国太阳能公司近来抢购便宜的进口太阳能板，因为特朗普内阁一项贸易决策可能推升太阳能板成本，并让前景可期的太阳能产业蒙上阴影。太阳能产业不得不做最坏的打算，恐慌性购买让太阳能板价格在近几周暴涨20％，业者亟欲在政府调高关税之前巩固货源。
A股平开走低弱势震荡，申万行业跌多涨少。消息面上：（1）经再生分会核实，中国有色金属工业协会再生分会己接到通知，明年底废五金包括废电线、废电机马达，散装废五金将禁止进口，即所谓的废七类。而废五金制品通常可以用于提炼废铜等废金属。伦铜涨至两年高位，沪铜一度涨逾5%。（2）证监会：切实加大发行质量审核力度，保持首次公开发行的常态化，规范和支持上市公司并购重组，完善退市制度，加大退市力度，充分发挥好资本市场的功能。受此影响，我们判断短期内市场可能再次出现“壳”概念炒作。技术面上：大盘全天大幅震荡，多空分歧明显，早盘一度创出新高后迅速回落，盘中退守10日均线后尾盘买方较为积极，沪指强势翻红，收十字星。今日上证50与创业板双双收绿，较为难得。我们继续坚持认为以食品饮料、家电、电子、非银个股为代表的“漂亮50”因估值处于均值附近、对标海外竞争者估值偏低、A股纳入MSCI有可能出现的龙头溢价现象，跌出来的机会值得。而对于创业板，在目前业绩增速放缓的情况下，我们判断创业板中短期很难出现较好的投资机会。我们发现近期行情中低PE个股已经连续三天活跃，我们认为目前低PE股活跃的主要因素是多数周期股估值已基本修复，市场对于低PE个股估值修复的逻辑惯性推动一些低PE个股上涨。我们认为周期性板块虽然整体还是呈现出上涨的态势，但是细分板块与个股走势分化十分明显，短期可以一些前期涨幅并不大的板块与个股。建议投资者近期涨价势头较猛的铜板块、石油天然气板块。此外国企改革主题今年以来行情的可持续性并不强，市场对于国企改革的预期并不强烈，我们认为这很有可能是下一个被点燃的热点。三个方向的合并预期：传统周期行业的合并同类项配合供给侧改革；产业上下游联动（如煤电联动）；行业龙头强强联合出海竞争。
l省供销社上半年完成销售.6亿元，同比增长30.8%。上半年，省供销合作社综合改革持续发力，经济运行延续了去年下半年以来不断向好的发展势头，全系统经济运行态势良好。上半年全系统购进总额累计完成.5亿元，比上年同期增长29.1%，销售总额累计完成.6亿元，比上年同期增长30.8%。上半年，省供销合作社全系统新型业态快速增长，传统主营业务展现出新活力。传统主业中农产品类实现销售75.8亿元，同比增长49.3%，对经济增长的拉动作用明显，其中农产品加工业实现销售7.9亿元，同比增长41%。新型业态中，全系统电子商务公司达家，电子商务交易额达8.9亿元，其中农副产品实现销售1亿元，成为供销合作社经济增长速度最快的新型业务板块。仓储物流服务业发展较快，营业额达1.86亿元。市、县、基层社完善服务功能，保持快速增长。另外，从经济增速看，25个省级综改试点县上半年销售总额平均同比增长32.2%，比全系统平均水平高2.4个百分点，其中灵丘、神池等12个县社增幅高于30%。
l山西11个绿色项目获支持。近日，山西银监局在并举行今年第5次银行业新闻发布会。华夏银行太原分行在会上透露，该行在晋积极开展“京津冀大气污染防治融资创新项目”，推动世界银行转贷款资金落地。截至目前，华夏银行太原分行已投放和新获世界银行批复项目总数达11个，项目融资额本外币折合人民币19.91亿元，开拓了山西节能产业、新能源产业、大气污染治理产业利用世界银行转贷款的融资新渠道。“京津冀大气污染防治融资创新项目”是国家发改委报国务院批准的政策性国际金融组织转贷款项目，华夏银行是该项目惟一中标金融机构。山西作为京津冀周边地区，被列入“京津冀大气污染防治融资创新项目”世界银行转贷款投放区域。华夏银行太原分行副行长班彦钧介绍，“京津冀大气污染防治融资创新项目”在山西重点投资能效、可再生能源、大气污染防治治理等领域。通过该项目融资，融资成本低，贷款期限最长可达20年，并且具有可结汇、手续简便等特点。“京津冀大气污染防治融资创新项目”启动后，华夏银行太原分行对天脊煤化工改建热动厂脱硝除尘改造工程、潞安分布式光伏发电项目等进行了资金投放。截至目前，华夏银行太原分行已投放和新获世界银行批复的11个项目，涉及外币贷款万欧元、万美元，配套人民币贷款13.5亿元，本外币折合人民币19.91亿元，有效解决了企业的融资需求。据介绍，华夏银行太原分行正在进行绿色信贷授信客户储备，目前已储备节能减排改造项目14个，合计本外币融资需求41.65亿元，项目涵盖供热改造、光伏发电、瓦斯发电、化工设备技术改造、低热值煤发电、废物利用等，分布在太原、大同、朔州等省内7个市。
l中国石油（）上半年预增逾16倍，混改迈出实质性步伐。公司公告，预计年上半年实现归属于上市公司股东的净利润90-亿元，同比增长约.55%-.33%。年同期，归属于上市公司股东的净利润为5.28亿元。公司表示，年上半年，世界经济温和复苏，全球石油市场逐步趋向平衡，国际油价较去年同期明显上升。公司坚持稳健发展方针，加强产炼运销储贸综合平衡，深入开展开源节流降本增效，严控投资和成本费用，预计归属于本公司股东的净利润同比大幅增加。
l水井坊（）上半年净利增26%社保基金重回前十大股东。年酒业第一份半年报由水井坊率先出炉。水井坊净利润1.14亿元，同比增25.66%；营业收入8.4亿元，同比增70.62%。从前十大股东变化来看，相较于一季末，社保基金二季度新进公司前十大股东，持有万股，持股比例增至1.98%。一季报显示，社保基金退出水井坊前十大股东。
l北纬通信（）上半年营收同比翻倍，净利增长超两倍。公司披露业绩快报，上半年营业收入2.91亿元，同比增长%；净利万元，同比增长%。业绩增长主要系：手机游戏业务市场表现良好，虚拟运营商业务规模进一步扩大，南京移动互联网产业园招商工作进展顺利，收入利润同比实现显著增长。此外，二季度完成杭州掌盟股权转让，投资收益计入本报告期。
l老板电器（）中报业绩同比增四成，股东户数大幅增长。公司发布年半年度报告，营业收入31.98亿元，同比增长26.63%；归属于上市公司股东的净利润5.98亿元，同比增长41.37%；基本每股收益0.63元。从前十大股东变化来看，相较于一季末，社保基金二季度新进公司前十大股东，持有万股，持股比例达1.98%。截止6月底，公司股东户数由一季度末的户大幅上升至户。公司预计年1-9月归属于上市公司股东的净利润84,.73万元至98,.02万元，同比增长20%-40%。
l亚星客车（）近期收到超1亿元国家新能源汽车推广补贴。公司近日收到年度新能源汽车推广应用第四批补贴款万元；年度新能源汽车推广应用第一批补贴款万元。上述款项系截至年12月31日公司所售且累计行驶里程达到3万公里的新能源汽车对应的推广补贴。
停牌（1）家胜宏科技（）重大事项，自-07-27起停牌
复牌（9）家穗恒运A（）、浪潮信息（）、越秀金控（）、高乐股份（）、广生堂（）、中珠医疗（）、广汇物流（）、新奥股份（）、惠而浦（）复牌
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