国常会推进企业技改智能制造再添发展动力三脉络挖掘并购重组股天然气价改方案出炉升达林业加码天然气永新股份拟延伸产业链新日恒力控博雅干细胞美菱电器投智能家电
财经聚焦○国常会推进企业技改智能制造再添发展动力------18日召开的国务院常务会议，部署加快企业技术升级改造，推动产业迈向中高端。会议确定，聚焦《中国制造》重点领域，启动实施一批重大技改升级工程，支持传统行业企业提高工艺水平，扶持创新型企业和新兴产业成长。
点评：工业是我国经济结构调整和发展方式转变的主战场。近年来广东、浙江等工业大省发布的促进企业技术改造政策，均把智能制造、工业机器人作为发展重点。机构看好智能制造在十三五规划中占据比以往更重要的位置，我国制造业的自动化、信息化发展空间巨大。A股蓝英装备（）构建了以智能机械装备为核心的产品集群；锐奇股份（）、瑞凌股份（）正在积极推进智能焊接机器人；新时达（）拟定增并购两机器人公司。
财经精选○习近平在亚太经合组织工商领导人峰会上发表演讲，提出加快亚太自由贸易区建设。○沪深交易所近日向各券商下发通知，明确两融客户可通过展期实现原有保证金比例维持不变。○中欧国际交易所在德国法兰克福开业并发行首批人民币产品，人民币国际化再下一城。○中信集团董事长表示将以发起设立百信银行为契机，推动集团各业务版块与百度深度合作。○10月份70个大中城市房价分化明显，深圳新建商品房价格同比涨幅达40.5%。
数据说话○三大脉络挖掘潜在并购重组股
------据报资讯统计，近两个月来，已有约60家公司发布重组预案，停牌筹划重大事项者超过百家。相比于股灾期间假重组真避险的做法，目前买卖双方的重组热情和可操作性均已回升。投资者可循着重组夭折股、国企改革和PE举牌三大脉络，挖掘潜在的并购重组股。
首先，股灾前筹划重大资产重组失败，目前3或6个月承诺期已过，且尚未重启重组的小市值公司有：鲁北化工、北纬通信等。其次，军工集团中资产证券化率最低的中国兵器工业集团、资本运作最为活跃的中航工业集团，以及清华系和国开行旗下的资本运作也受到机构人士看好。最后，近期中科招商、新价值投资等PE举牌上市公司甚至入主，其目的也是一二级联动，标的中不乏上半年的重组夭折股，例如天兴仪表、绵世股份等。
产业情报○天然气价改方案出炉有利于刺激下游消费------18日发改委通知，非居民用天然气最高门站价降低0.7元/立方米，11月20日起执行，并由现行最高门站价格管理改为基准门站价格管理，降低后的门站价格作为基准门站价格，供需双方可在上浮20%、下浮不限的范围内协商确定具体门站价格。
点评：业内人士认为，此举将大大降低气头化肥生产商的成本，并有利于刺激天然气消费，利好下游LNG和CNG加气站行业。上市公司中，四川美丰（）是国内重要的气头尿素生产基地；长百集团（）通过收购中天能源，主营变更为天然气生产销售、天然气储运设备等，并运营有CNG加气站。
○科技部发布重点专项申报指南七大农作物育种试点入选------近日科技部印发年第一批国家重点研发计划试点项目申报指南。其中的七大农作物育种申报指南提出，重点突破基因挖掘、品种设计和种子质量控制等核心技术，形成高效育种技术体系，主要农作物新品种选育效率提高50%，培育重大新品种并推广应用，推动良种对增产的贡献率由43%提高到50%。
点评：此次农作物育种入选科技部重大研发项目，有望获得政策和资金扶持，为粮食安全提供重要支撑作用。另外，近日通过的新种子法，也有助于提升龙头企业研发效率和市场集中度。公司方面，登海种业（）为国内杂交玉米种龙头；隆平高科（）位居行业杂交水稻市场领先地位。
公告解读○升达林业加码天然气产业
------升达林业（）拟出资约2.88亿元，向金源天然气、绿源天然气、金源物流进行增资扩股，以获得三公司各51%的股权。据业绩承诺，三标的公司-年扣非净利润合计分别应达万元、万元、1.04亿元及1.35亿元。交易完成后，升达林业将新增两个LNG工厂和四个LNG加气站，公司天然气业务与家居板材业务将各占一半，收入结构获得改善。
○永新股份溢价定增延伸产业链------永新股份（）拟作价1.43亿元，以14.72元每股，向控股股东永佳集团定增收购新力油墨%股权。据业绩承诺，新力油墨年至年净利润分别不低于万、万及万元。永新股份主营塑胶彩印软包装材料，目前需要外购油墨，此次收购可改变公司成本和原材料供应不稳定的情况。公司停牌前股价13.85元。
○新日恒力转型15.66亿收购博雅干细胞股权------新日恒力（）拟以15.66亿现金收购博雅干细胞80%股权。标的公司主要产品为新生儿围产组织的间充质干细胞、造血干细胞的制备及储存以及成人免疫细胞的制备与存储业务。据业绩承诺，博雅干细胞年-年净利润分别不低于万元、万元、万元、1.4亿元。新日恒力现主营钢丝绳制品与煤炭产品，前三季净利大降%。
○美菱电器募资15亿发力智能家电------美菱电器（）拟以5.72元每股底价，向控股股东四川长虹等定增2.74亿股，募资15.7亿元，分别投向智能研发能力建设及智能家电技术新产品开发项目、智能制造建设项目、智慧生活项目以及补充流动资金，以加快落实公司智能战略，形成“硬件+服务”的双增长引擎。
○浦东科投逾20亿元入股万业企业------万业企业（）控股股东三林万业以9元每股的价格，向浦东科投转让万业企业2.27亿股，交易对价20.43亿元。转让完成后，浦东科投持有公司28.16%股份，成为公司第一大股东。浦东科投是一家专注于高科技产业并购投资的专业机构，股东包括上海宏天元创投、上海上实资产经营公司和浦东国资委，曾投资过数家知名集成电路设计公司。万业企业停牌前收于11.23元。
○隆基股份获董事长增持------隆基股份（）董事长钟宝申于17日、18日增持公司40万股、万股，增持均价分别为13.82元和13.42元，公司最新收盘价13.29元。
主编观点○政策契合主题望成年内行情主流------ 近期股指走势波澜不惊，但包括新能源车、机器人在内的政策契合主题却表现持续火爆，且多以行业发展研讨会、产品展示会等重大活动，作为行情发动契机。实际上，这是场内资金在“金钱永不眠”以及当前转型期特有的“资产荒”等因素综合权衡下的聪明战法。投资者可以相应的财经日历为蓝本，选择其中政策扶持力度超预期、业绩逐步释放的行业主题适当参与。
十三五规划进一步明确了经济由制造型向服务型升级的政策基调，而来自最新的业绩统计数据则显示，新兴产业景气回升明显，传统行业还未见底，这使得符合转型方向的确定性主题投资更为市场看重，且持续性往往也更强。近期表现强劲的新能源汽车产业链，就充分体现出政策扶持和业绩释放的共振效果，产业链上游碳酸锂今年市场价格暴涨近50%，处于中游的锂电池需求激增，位居下游的充电桩有望纳入稳增长工程包，为此各自的龙头公司天齐锂业、国轩高科、奥特迅均接近历史高位。
实际上，上述有关新能源车的投资逻辑，同样也正或将在其他领域演绎着。据笔者梳理，在年内剩下不足两个月的时间内，联合国气候大会和雾霾天气刺激下的环保、世界互联网大会推动下的信息安全，是政策和业绩共振的最大可能领域，而两大航运整合方案揭幕背景的央企改革、以及军改方案出台预期下的国防军工板块，则是改革确定性最高的两个领域。
○链接：年内值得的重大财经主题
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央企改革：据悉，中海集团和中远集团的资产整合方案，最快将于本月底出台，集团层面重组或成立国有资本投资运营公司概率较大。此外，财政部此前曾表态，年将积极推进包括直接授权试点在内的国有资本投资、运营公司试点工作，不排除首批参照淡马锡模式的央企改革试点名单四季度出台。
军工改革：13日解放军报头版刊文称，军队深化改革即将实质展开，涉及各个层次、各个领域、各个方面，其广度和深度前所未有。有机构预测，天军、网军等新设军种，成立预期较高，对军事卫星、航天工程、网络安全等行业，推动作用明显。另外，目前国家正对航空发动机资产进行整合，中航发动机板块或将拆分，单独成立一家国字头公司，与中航工业集团属于同一级别，通过形成发动机制造、采购产业链，提升行业经营效率。
节能环保：联合国气候变化大会将于30日在巴黎举行，目标是达成年后具有法律效应国际碳减排条约，预计包含中国、美国、印度等约位国家或地区领导人出席，此前中美、中法先后发布气候联合声明，巴黎峰会最终达成减排协议概率较大。作为最大的排放体，中国将于年启动全国碳排放交易体系。统计显示，前三季度环保上市公司，净利同比增长25.7%，呈现快速增长态势。
互联网安全：由网信办和浙江省政府联合主办的第二届世界互联网大会，将于12月16日至18日在浙江省乌镇举行。本届大会将以“构建网络空间命运共同体”为主题，邀请位来自政府、企业的互联网领军人物，就全球网络安全、技术创新等议题进行探讨。今年上半年信息安全上市公司整体收入增速达43%，净利润增速超%。
热点调查○上海着力打造开放度最高自贸区------ 上海自贸区扩园已历半年，明年是中央给上海自贸区三年时间窗口的最后一年，当前上海正对标国际通行规则，以打造开放度最高自由贸易园区为目标，在浦东新区完整区域内推动改革。
对近期刚刚推出的上海自贸区金改40条，将本着风险可控、先易后难的原则，成熟一项、推进一项。其中比较明确的是，依托自贸账户体系，争取合格个人投资者境外投资（QDII2）、资产证券化跨境转让、境外发债主体发型大额可转让存单等创新业务试点；加速互联网新兴金融积聚发展，丰富完善金融生态。
上海自贸区将全面对接科创中心建设，努力构建最高效的“双自”联动机制。目前初步提出了10项重点创新试点事项，力争在探索完善高新技术企业和技术先进型服务企业认定管理办法、推动境外风险投资基金直接投资境内创新企业，率先在集成电路保税监管、生物医药CMO等重点领域取得新突破。以张江综合性国家科学中心为内核，全力打造最好的科技城。
风险提示：以上内容仅供参考，不作为投资决策依据，投资者据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。
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