我国是全球电子制造基地，具有最完善的产业链以及庞大的消费群体，产业界也在纷纷寻求转型升级的机会。同时，随着5G通信的临近，更多频段得以开发、新技术得以引入，满足我们即时下载、社交直播、在线游戏等需求。年5G产业链蓄势待发。
（一）5G与4G相比优势在哪？
5G，即第5代移动通信技术。相比于4G，5G有着彪悍的压倒性优势：速率提升10-倍、延时降低10倍以上……
相比于4G，5G子载波带宽更大（MHz），同时还将采用高频毫米波通信（28GHz以上，MHz带宽）、MassiveMIMO（大规模天线）、波束成型及载波聚合等技术，速率比4G提高10-倍，连接数提高倍，将成为物联网、智慧家居及VR/AR等新兴产业发展的引擎。
未来随着D2D技术、5G网络架构变化及移动边缘计算技术的发展，5G的时延比4G将降低10倍以上，将低至10ms以内，还将成车联网、远程医疗等行业发展的基石。
（二）5G应用前景
每一代移动通信技术的发展都伴随着下游产业的爆发和应用场景的崛起，无一例外。例如3G时代引爆了智能手机产业，4G时代引爆了移动互联网产业。拥有超高速、超低时延和超大连接这“三超”能力的5G势必开启新一轮信息产业革命，随着5G商用进程的深化，5G将推动物联网、云计算、大视频、大数据及AI等关联领域裂变式发展。
一是万物互联。5G将为物与物的连接提供高速率、低时延、高可靠和广覆盖的网络环境。
二是视频升级。5G时代用户可随时随地享受高清视频体验，打造沉浸式感受。
三是万物可云。5G不仅推动数据云端化处理，更助力云计算下沉至终端，形成边缘云计算格局。
四是高效数据。5G网络能力使数据收集和处理高效化，提高了价值挖掘的可靠程度。
五是智慧5G。5G为AI提供泛在化互联环境、更新的应用场景和海量数据。
此外，5G将以其大带宽、低时延、泛连接的能力促进行业数字化，赋能各行各业。
根据中国信息通信研究院发布的《5G经济社会影响白皮书》预测，年5G将带动约亿元的直接经济产出，年、年5G带动直接经济产出将升至3.3万亿和6.3万亿。其中，物联网市场将从年的亿增长到年的亿，车联网市场将从年的亿增长到年的亿。
（三）5G产业链总览
5G是第五代的移动通信技术，作为新一代移动通信技术发展的方向，以高速率、低时延、大连接的特点，开启了万物广泛互联、人机深度交互时代。产业链从前期的规划设计，到组建器件材料、搭建设备网络，再通过运营商或终端投放应用到各个领域。
5G产业链全景图图表制作：中商产业研究院
除了大家所了解的网络宽带外，5G又是如何影响到我们生活的方方面面呢？下面我们来看看5G产业链运行图。
5G产业链运行图图表制作：中商产业研究院
（四）5G产业链细分领域市场空间
1、天线：宏站微站双驱动
市场空间：基站天线、射频未来市场空间2~亿
在4G时代，一个标准宏基站由无源天线、射频处理单元RRU和基带处理单元BBU三部分组成，其中RRU通过馈线与天线相连。
到5G时代，随着MassiveMIMO、波束成型（Beamforming）及载波聚合（CA）技术的应用，对基站天线的需求由无源天线变为系统集成式有源天线，天线数量及复杂程度远超4G时代，原先RRU中的射频处理模块将与天线集成共同形成AAU（ActiveAntennaUnit）。
基于此，将基站天线、射频统一考虑，未来5G基站天线端投资规模在~亿，射频端投资规模在~亿，合计规模为2~亿，是4G时代投资规模的1.9~2.1倍。
竞争格局：技术壁垒提升带动主设备商话语权和行业集中度提升。
5G时代MassiveMIMO的引入会使得天线数量大幅增多，4G的2×2MIMO或将变成5G的64×64MIMO，天线安装测试和维护难度也将大幅提升。
运营商对主设备商天线射频一体化产品需求将提升，主设备商或将掌握天线环节的主动权，进而带动天线行业集中度的提升，研发实力较强且能与主设备商合作的公司将受益。
年全球基站天线竞争格局
资料来源：EJLWirelessResearch，中信证券投资顾问部
2、主设备：量升价跌，增长空间仍在
市场空间：约亿元
主设备投资主要集中在运营商传输网、承载网和核心网的建设环节，主要包括WDM/OTN设备、传输设备、承载支撑系统等。
运营商在主设备上的资本开支额与其采用的网络架构密切相关，5G将带来主设备需求量的提升和价格的下降。
首先，5G基站数量的大幅增长将带来传输网主设备需求量的提升。
其次，4G时代D-RAN前传网络架构使运营商基站维护和运营成本高企，采用“云化”思想的C-RAN架构可降低CPAEX和OPEX，将成为5G主流架构，同时，为满足5G定义的三大应用场景eMBB、mMTC、uRLLC，5G网络架构要具有比4G更高的灵活性。
再次，在5G时代，运营商推进SDN（软件定义网络）和NFV（网络功能虚拟化）发展将促进主设备的软硬件解耦，设备商靠硬件和软件打造的封闭生态将逐渐被打破，未来主设备价格将不断下降。
综上考虑，5G基站总数量增长带来业务承载需求大幅提升，主设备的软硬件解耦带来价格下降，预计主设备投资仍有30％增长空间，未来市场空间约亿。
竞争格局：本土主设备商国内市场份额有望进一步提升。
国内通信网络设备呈现华为、中兴、爱立信、诺基亚四足鼎立局面，年四家市场份额分别为50％、29.8％、8％和11.2％。
随着国内5G商用进程加速，运营商在5G初期（年前）大概率采取独立组网方式（SA），那么华为中兴等本土企业将在5G发展初期占据先发优势，而在5G建设中期（-年），运营商出于成本考虑将通过独立组网非（NSA）实现大范围覆盖，由于NSA组网下需要将4G基站升级为5G基站，而各厂商设备又并不通用，因此这一阶段四家市场份额将阶相对保持稳定。
总体来看，在5G时代本土主设备商国内市场份额有望进一步提升，预计到年四家市场份额将分别为54％、32％、5％和9％。
3、光模块：量价齐升，高端化趋势。
市场空间：约~亿
首先是量，光模块需求=基站数×单基站光模块需求。5G时代的基站数量相对4G有较大增长，单基站光模块使用数量也将有一定提升，综合来看5G对光模块的需求将是4G的1.6~4.2倍，因此从量的角度，光模块会成为5G产业链中弹性相对较高的细分领域。
其次是价，根据调研，4G普遍应用的10G光模块价格仅为几百元，而5G时代将大规模应用25/G光模块价格，价格提升一个量级，即使考虑G光模块大规模应用后价格的大幅下降，25/G光模块价值量依旧高于10G光模块。
因此，基于光模块量价齐升的趋势，我们测试运营商在5G时代光模块投资约~亿，是4G的5~6倍。
竞争格局：光模块逐渐高端化，头部厂商将受益。
与4G技术相比，5G的数据传输速率是4G的10~倍，高速率光模块成为刚需。
在“AAU+DU+CU”三级结构下，5G网络架构形成“前传-中传-回传”三级承载网，对于5G前传，在理想传输条件下，25G/G光模块将成为5G前传的必需品（25G是当下主流，G是未来主流）4G时代的6G/10G前传光模块已无法满足需求；对于5G中传，G光模块或将成为当下讨论的中传首选方案；对于5G回传，G及以上的高速光模块都将成为主流。
（五）谁将抢占5G战略制高点？
根据相关国际标准组织工作安排，首个5G国际标准版本将于年6月正式出炉。届时，全球主要电信运营商、电信设备制造商、移动设备制造商等产业链上下游企业，将根据5G国际标准，正式展开5G商用网络部署。从去年10月份开始，各国主要电信企业和多个标准建议方已陆续向相关国际标准组织提交了5G标准方案，各个国家均表示会遵循统一标准制定5G技术标准。根据相关国际标准组织工作安排，去年年底，上述提交的5G标准方案将冻结，经各方商议后，将在此基础上制定首个5G国际标准，并将在今年6月正式公布。
业内人士普遍认为，5G网络一旦正式商用，除了会使通信业进入新一轮发展期外，还将带动多个规模万亿级别的新兴产业。
目前，许多国家和地区对5G商用高度重视，美国、欧盟、韩国、日本、中国均计划在年下半年展开5G网络商用部署，年正式商用。随着5G国际标准公布，全球5G产业竞争将日趋激烈。
事实上，各国在5G领域竞争早已开始。年11月，欧盟启动了总投资达万欧元的大型科研项目METIS，研发5G技术。随后，欧盟委员会启动一项5G公私合营合作关系（5GPPP），称在未来七年内划拨7亿欧元，支持5G技术研发，以确保欧盟在移动通信行业的领军地位。
年6月，韩国由未来科学创造部牵头成立了“5GForum”组织，并在年推出“5G移动通信促进战略”。“5GForum”包括韩国主要的通信运营商、设备制造商、研究机构和高校等，为韩国最重要的5G研发组织。而“5G移动通信促进战略”的目标则是，争取韩国在年获得全球移动通信设备市场20%的份额，国际标准专利竞争力全球第一。此外，年5月13日，韩国三星电子还宣布，已成功开发出第5代移动通信的核心技术。
日本则在年9月设立了“andBeyondAdHoc”项目，用以支持5G技术未来十年的发展，并希望在年东京奥运会上应用5G技术。年5月8日，日本电信运营商NTTDoCoMo正式宣布将与Ericsson、Nokia、Samsung等六家厂商共同合作，开始测试高速5G网络。
在5G研发上，我国也不甘人后。年2月，当时的工信部、发改委、科技部就联合成立了IMT-（5G）推进组，对我国的5G愿景与需求、5G频谱问题、5G关键技术、5G标准化等问题展开研究和布局。此外，包括中国移动、中国电信在内的运营商，以及华为、中兴在内的通信设备制造企业，也已在5G领域深耕多年，拥有大量技术储备，特别是在网络构建、通信设备等关键技术领域，拥有明显优势。
据国家无线电监测中心博士王坦介绍，在移动通信的演进历程中，我国不断转变角色，依次经历了“2G跟踪、3G追赶、4G同步”的各个阶段。在5G时代，我国率先在亚太地区成立IMT-（5G）推进组，积极向国际电信联盟等国际标准组织输出观点。
由于较早展开研发，并形成了广泛的产业合作，目前国内的5G技术水平在多个领域和国外企业不相上下，甚至在一些关键技术上，还具有明显优势。而从此前国际组织的评估来看，我国也已具备了主导5G标准制定的能力。
（六）全球5G产业链布局及玩家
5G技术的快速发展正在推动包括通信、电子元器件、芯片、终端应用等全产业链的升级。
从上游基站射频、基带芯片等到中游网络建设网络规划设计与维护，再到下游产品应用及终端产品应用场景，如云计算、车联网、物联网、VR/AR，整个生态系统包括了基础网络设备商、无线网络提供商、移动虚拟网络提供商（MVNO）、网络规划/维护公司、应用服务提供商、终端用户等。可以说，5G技术的发展对从通信芯片到网络设施，以及终端应用的全方位升级起到了极大的推动作用。
（1）基带芯片产业
据波士顿的调查公司StrategyAnalytics判断，全球移动基带处理芯片的增长将一直延续到年，但自年起增速会较之前放缓，主要是因为终端出货和LTE投资增速下降。年基带芯片整体市场规模较年有3.7%的增长，超过亿美元，主要来自于LTE基带的强劲支撑。年，由于LTE终端出货量的增速放缓，总规模预计仅增长0.5%，达到.57亿美元。
从基带芯片出货量看，年高通、联发科、展讯、三星、Intel和海思位列全球手机基带芯片市场前六位，占比分别为33.7%、29.7%、23.4%、4.7%、3%和2.1%。从技术上实力分析，高通、Intel、三星和海思比较强，占据了高端市场。
联发科和展讯主要占据中低端市场。联发科目前综合水平强于展讯，但缺乏展讯本土优势地位，展讯更易获得国内市场支持和来自Intel的技术支持，即使在5G初始阶段技术相对落后，也可借助Intel的芯片开拓市场。长期看，展讯发展的后劲更足。而联发科在4G并未占据高端市场，盈利水平受限，而5G又需要海量的资金投入，我们认为后续联发科将共同与展讯处于中游竞争地位。
联芯受益于国内的TDS产业，其TDS芯片具备相当的实力，但中移动正逐步裁撤TDS网络，其4G的发展没有及时跟进，目前看弱于展讯和联发科。不过有国内产业政策，资金和市场的多方支撑，5G大概率将取得空前突破。
在基带芯片领域按技术实力排名，第一梯队包括高通、intel、海思和三星，其中海思和三星的5G基带芯片基本自用；第二梯队包括展讯、联发科；第三梯队包括大唐联芯等。
（2）无线通信模组产业
从产业链上看，无线通信模块的上游是基带芯片等生产原材料，标准化程度较高。下游为各个细分应用领域，极其分散，往往通过中间经销代销环节流向各个领域。模块公司的模式一般为：自己采购上游材料，并负责产品设计和销售，生产则外包给第三方加工厂。
目前，在无线通信模组领域，国外龙头主要有Sierra、TelIT、U-blox等，无论是规模还是毛利率要远高于国内厂商。国内第一梯队公司有芯讯通、移远通信、中兴物联、广和通等，按出货量算已经可以和国外龙头相媲美。但由于国内竞争比较激烈，这些厂商的毛利率普遍低于国外。随着品牌和规模效应进一步增强，产业很可能会形成“赢者通吃”的局面，产业集中度有望进一步提升。
（3）射频芯片产业
除了基带芯片外，射频芯片也开始成为主芯片厂商觊觎的重要市场。如果说基带芯片的节奏决定了终端设备的产业进度，5G的真正挑战则来自于射频前端的设计。射频前端的品类包括滤波器、功率放大器、射频开关、天线调谐器和低噪声放大器。其中，滤波器和功率放大器是射频前端价值量占比最高的器件。据Yole预测，年滤波器市场规模将达到亿美元，未来六年复合增速19%，是成长最快的领域。不过，在滤波器领域，外企占据了绝大多数的市场。
从全球范围来看，SAW滤波器的主要供应商包括Murata、TDK和太阳诱电，三者合计占据了全球82%的市场份额；BAW滤波器的主要供应商包括博通(AVGO.US)及Qorvo(QRVO.US)，两者占据了全球95%以上的市场份额。与滤波器相同的是，功率放大器的市场也基本被外资企业所垄断。从全球范围来看，终端功率放大器的主要供应商为Skyworks(SWKS.US)、Qorvo、博通，该三家供应商合计占据了全球93%的市场份额。此外，功率放大器也形成了完整的代工供应链，上游外延片主要以IQE和VPEC为主，晶圆代工主要以稳懋、TowerJazz、宏捷科为主。
（4）运营商
此前，三大运营商均公布了5G正式商用的发布时间，年为预商用时间，年便可以正式大规模商用。去年12月，工信部已向中国电信()、中国移动()、中国联通()发放了5G系统中低频段试验频率使用许可。其中，中国电信和中国联通获得MHz频段试验频率使用许可，中国移动获得MHz和MHz频段试验频率使用许可。
从目前看，中国电信和中国联通两家运营商分到的3.5GHz频段为全球主流频段，相关的产业链比较成熟。至于中国移动获得的2.6GHz频段及4.9GHz，并不是5G网络的主流频段，前期需要投入大量的精力和财力来培养相关产业链。但相关人士指出，中国移动可以凭借自己的资源带动两个频段的产业发展。目前，随着5G测试第三阶段的完成，多家厂商均已完成5G在2.6GHz频段运行的测试工作。
在5G布局方面，中国移动是外资大行及内资机构最为看好的运营商，充裕的现金流是一项重要的衡量标准。此外，从股价走势来看，中国移动也是更受资金追捧的投资标的。
目前，中国移动已经在国内17个城市启动5G规模试验和应用示范，具体包括杭州、上海、广州、苏州、北京、深圳等。年试商用5G网络，会从这些城市中先开始，如果测试没问题的话，那么就可以正式推广全国商用了。
（5）终端设备
在5G商用后，最先受到冲击的将是终端设备，且将不局限于手机和电脑，还会涵盖家电、汽车、穿戴设备、工业设备等。
在全球智能手机出货量持续萎缩下，5G商用将掀起一波换机潮。StrategyAnalytics预测，5G智能手机出货量将从年的万增加到年的15亿，年复合增长率为％。
从4G智能手机板块的股价表现来看，换机周期第一年有明显的超额收益。据Wind数据，年Wind苹果指数涨幅为%，远跑赢同期大盘指数。智通财经APP综合多家机构分析师意见，基本都认为年为5G手机的换机高峰期，而消费电子板块的5G行情则有望提前半年开始演绎。
在5G商用浪潮席卷之下，小米集团()、舜宇光学科()、丘钛科技()、瑞声科技(08)、比亚迪电子()等智能手机产业链概念股也值得持续追踪。
（6）应用场景
5G最革命性的意义在于与工业设施、医疗仪器、交通工具等的融合，满足工业、医疗、交通等垂直行业的多样化业务需求，最终实现万物互联。
5G面向应用场景的产业链环节在于系统集成与应用服务，主要包括系统集成与行业解决方案、大数据应用、物联网平台解决方案、增值业务和行业应用等部分。
目前，各环节的主流厂商包括系统平台综合集成的华为、中兴通讯()、烽火通信、新华三、星网锐捷；大数据应用的东方国信、天源迪科、拓尔思；物联网平台与解决方案的宜通世纪、高新兴、拓邦股份；增值业务服务与平台的北纬通信、拓维信息、四维图新、梦网荣信等。云计算领域则有IasS/PasS层的金山软件()、PasS层的金蝶国际()及中软国()。整体来看，5G时代已越来越近，二级市场上也已走出不少5G产业链龙头，基站系统、网络架构等部分上游产业链行情已开始启动，终端设备的下游产业链行情也即将拉开序幕。
（七）5G的投资机会在哪里？
我们认为随着5G商用进程的深化，5G技术将推动下游应用市场如移动互联网、物联网、大视频、大数据、云计算、人工智能等关联领域裂变式发展、为交通、工业、教育、医疗、能源、视频娱乐等垂直行业赋能，带动形成全社会广泛参与、跨行业融合的十万亿级5G大生态。
（1）5G+移动互联网：高速率、低时延和泛连接能力助推移动互联网涌现新业态
5G提供高速率、低时延网络承载，促使更多互联网应用向云端发展，5G逐步将移动互联网应用的存储、运算和处理功能推向云端，随即助推云游戏、云VR、云机器人、行业无人机等新型业态；同时借助多基站协作实现的高精度定位，室内导航与定位服务将满足更多行业的新需求，在此趋势下，应用终端向轻量化、小型化和低成本发展，进而促进相关互联网应用的迅速推广。
（2）5G+物联网：5G开启万物智联时代，助力实现大容量数据传输
5G让万物互联成为可能，支撑千亿甚至万亿的海量链接，端与端相融合推动社会变革，进入一个万物具有感知的智能社会，5G网速的提升支持物联网实现大容量数据实时传输。预计到年，5G用户会达到12.8亿，巅峰渗透率将维持在90%以上，届时，5G直接拉动的物联网连接数量将累计达到亿，5G连接万物的连接人规模的10倍。5G通信速度比4G高出10-倍，可传送高清视屏等大容量数据，即使同时连接多台设备，速率也不会下降。
（3）5G+大视屏：唯快不破的5G将重构视频产业，高清视频业务因5G更精彩
5G的高速率特性将用户不仅能观看当下各类视频内容，还将随时体验4K以上的超高清视频，未来10年内5G用户的月平均流量将有望增长7倍，而其中90%将被视频消耗，预计到年，仅凭消费者在视频、音乐和游戏上的支出就会增加近一倍，全球总体量将达到近亿美元。届时4G时代下的规模行业将被重构，无所不在的高清音视频势必将获得更多潜在用户，同时催生出面向行业应用的2B视频，在多个领域中构建5G大规模产业的新格局。
（4）5G+大数据、云计算：5G催生海量数据、成就边缘计算，进而推动云计算市场加速发展
在5G带动的万物互联时代，海量数据的存储和运算对云计算需求激增，而当前完全基于中心的云计算已无法很好支持低时延的应用。5G边缘计算可以通过更靠近应用侧的数据处理能力，更好地实现物与物之间的传感、交互和控制，给云计算市场带来巨大增量空间。预计到年，在5G的带动下全球物联网连接数将达到亿以上，是当前的4倍。同时，随着高清视频应用、工业互联网、智慧城市、智能交通、家庭物联网等场景的全面兴起，全球数据量也将有4-5倍的增长，达到ZB。当数据海啸式增长，对算力的需求将极大增加，而云计算正是应对爆炸式信息增长和动态灵活架构需求的解决方案。
（5）5G+AI：5G推动AI蓬勃发展，实现云端和终端AI智能协作，加速AI技术落地场景
智能手机、智能网联汽车、无人机等应用对人工智能处理的需求以及物联网智慧互联的需求将越来越强烈，都将促进AI与物联网在实际应用中的融合，进而促进市场规模高速增长。5G使AI数据更丰富，连接更可靠、迭代更敏捷。具备了足够海量的数据、强大的计算资源、更先进的算法以及更快速的网络连接能力，AI将得以蓬勃发展。以自动驾驶为例，在自动驾驶状态下，无论是低至零点几秒的延迟还是几厘米的定位失误，都有可能造成无可挽回的严重后果。而5G网络低时延高可靠性的特性，将使自动驾驶更安全。
（6）5G+教育信息化：5G让教育更随时随地进行，万亿规模市场值得挖掘
5G与AI、大数据融合，加速教育信息化，提升教育附加值，打破学习时间与地点限制、突破传统教育手段，提供个性化辅导等服务与深度教学支持，并且5G让万人同时在线学习成为可能，给偏远山区带来优质教育机会。
5G时代在线教育可以实现多人实时的通过视频、语音、图片进行互动。稳定的高清视频，更多的移动端接入数量，更低的互动时延，可以支持大型开放式网络课程，支持随时随地学习。5G支持的学校互动系统将打破传统教育沟通方式的局限性，通过同步分享高清视频、语音、数据图片，老师和家长能够全面、实时了解学生情况，提升家校协作，全面指导学生成长。同时随时随地采集学习数据，形成学习管理闭环。
（7）5G+智慧医疗：5G推动医疗无线化、远程化、智能化转型
5G广覆盖、超高速、强可医院内外大量医疗设备互联，医疗大数据快速处理，医疗信息实时共享，极大的提高了医疗工作效率，助力医疗资源脱离地域限制。
（8）5G+车联网：5G网络特性将推动车联网技术和应用高速发展
相比于4G，5G将为车联网应用场景提供更优的网络能力，随着5G技术逐步开始应用，各种关键技术将围绕车联网智能化和网联化形成融合，5G超低时延的优势将提升车联网数据采集的及时性，保障车与人、车与车、车与路实时信息互通，消除无人驾驶安全风险，推动车联网服务生态逐步升级，直至实现完全无人驾驶。5G将解决车联网行业数据传输的速度和容量问题，提升车载导航的精确度，为车载系统的渗透与普及带来新的契机。
（9）5G+工业互联网：5G将为工业互联网提供丰富的场景，加强工业终端与网络之间的智慧交互
一方面，5G网络能够提供工业机器人所需的AI技术助推自动化/智能化，包括赋予云端智能和边缘化智能；另一方面，5G网络超低时延的数据传输以及超高的连接密度能够提供智能工厂远程操控大量的工业机器人所需的高精准、高强度交互，促进基于云和机器人之间的交互性，以及人对机器人的远程操控灵敏性。整体来看，我国正处于自动化升级阶段，而云端工业机器人正是工厂实现自动化/智能化的核心部分，是数据交互的源泉和载体，是通往工业互联网的必经之路，人工智能技术和5G网络的来临和提升将会促进云端工业机器人行业的发展。
5G将提升通信产业核心能力，带来更快的速率、更高的连接密度和更低的网络时延。在5G网络重构与能力升级的需求之下，万亿规模的5G产业链投资一触即发。
紫峰资本是一家注重科技，注重产业协同的赋能式投资机构。目前公司专注于成长期投资，重点投向：5G产业国内替代、新能源汽车产业链、智能制造、移动支付和医疗健康方向。紫峰资本汇聚行业资源，合伙人大都来自行业顶尖机构，并深耕行业多年，从上下游产业协同，行业深度赋能式投后管理，产业并购协同等专业化运作，促进被投企业快速成长、升级。紫峰以“助力”为己任，助力有梦想、有才华的年轻企业家实现梦想，助力投资人财富增值，助力员工实现自我价值，秉持价值投资理念，坚持做创业者和投资人长期可信赖的合作伙伴。
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