-04-09上证早知道（星期四）
消费券显现出乘数效应助力消费市场加速恢复阿里云负载均衡增速全球领先云计算现高景气多地集中开工新基建项目5G网络建设成排头兵科达利扩产锂电池结构件红旗连锁一季报预增
○消费券显现出乘数效应助力消费市场加速恢复------据当地媒体报道，郑州市发放的第一期万消费券预计拉动消费1.87亿元，乘数效应达到13倍。零售、餐饮行业的消费交易笔数靠前。据不完全统计，目前已有包括郑州在内的40多个地区推出消费券政策，规模从数百万元到上亿元不等。4月8日，易方达消费精选股票基金发行再现“一日售罄”。拟任基金经理萧楠目前还管理易方达旗下消费行业股票、大健康混合、现代服务业混合等基金的基金经理。从这些基金的行业配置来看，食品饮料等大消费行业均为重点投资方向。目前食品饮料行业已有多家公司发布一季度预增公告：双塔食品（）主营植物蛋白，预增50%-90%；金字火腿（）主营肉制品，预增41%-73%；克明面业（）主营挂面产品，预增40%-80%；三全食品（）7日晚间宣布预增长%-%，8日股价涨停。
○据工信部介绍，《新能源汽车产业发展规划（－年）》将尽快发布实施。业内人士看好具体支持措施陆续到位，更好的发展环境值得期待。○通威股份、新希望、唐人神等饲料品牌近日纷纷下发涨价函，涨价幅度在50元/吨至元/吨不等。○据乘联会数据，3月第四周乘用车日均零售5.39万辆，同比降幅缩减至24%。预计部分城市的车市刺激政策实际落地生效要到4月份。○水泥行业有序复工复产及错峰生产工作视频座谈会近日召开，多部门表示要继续抓好水泥化解产能过剩工作，确保总产能只减不增。○北向资金8日净流出34.52亿元。个股方面，五粮液、贵州茅台分获净买入4.74亿元、2.71亿元。
○阿里云负载均衡增速全球领先云计算迎高景气------8日，IT研究与顾问咨询公司Gartner发布最新企业级网络设备市场份额报告。报告显示，阿里云负载均衡（SLB）增速全球领先，一季度营收环比增长35.1%，远超AWS、F5及Citrix等厂商。同日，国资委表示要推动中央企业加快数字化转型，加速培育具有全球竞争力的世界一流企业；国家卫生健康委等10部门发布通知，要求各级卫生健康行政部门加强基础设施建设，提升信息化和大数据管理水平。华泰证券王林认为，云计算作为“新基建”的核心发展方向，将迎来确定性的需求高景气。云计算的基础设施投资主要包括服务器和数据中心建设，A股公司中，浪潮信息（）作为国内第一、全球第三大服务器厂商，不仅享受云计算带来的产业红利，也受益于5G带来多场景增量需求；数据港（）将非公开发行投资三个大型云计算数据中心；中科曙光（）在国产CPU服务器领域的出货量不断提升。○多地集中开工新基建项目5G网络建设成排头兵------4月份以来，重庆、贵州、湖南等多地集中开工一批新基建项目。安徽、广东、浙江、山东等地新基建项目库或投资计划也相继出炉，5G、人工智能等新基建领域成为投资重点。除了新开工项目之外，近期安徽、浙江等地还公布了今年重点项目投资计划，新基建项目被纳入其中，且计划投资规模相当可观。业内人士指出，传统基建对经济托底的边际效应在减弱，而新基建具有可持续的投资拉动效应，未来投资空间巨大。今年新基建投资规模将超万亿元，且未来还将持续快速增长。渤海证券徐勇认为，今年国内三大运营商和铁塔公司将投入近0亿元作为5G的投资预算，国内5G网络建设有望如火如荼展开，具备高技术门槛的配套设备类企业有望迎来景气周期，如5G光通信器件领域的中际旭创（）、新易盛（）、光迅科技（）等。
○科达利拟定增扩充锂电池结构件产能------科达利（）拟定增募资不超13.86亿元，用于惠州动力锂电池精密结构件新建项目及补充流动资金。○华统股份拟投建生猪养殖项目------华统股份（）与天台县人民政府签订协议，将在天台县投建生猪养殖项目，目标建设育肥场1个，设计年出栏商品猪10万头，计划总投资约1.6亿元。○齐翔腾达拟投建20万吨/年异壬醇项目------齐翔腾达（）拟投资17.98亿元，建设20万吨/年异壬醇项目。公司称该装置建成后将进一步增进对碳四原料的加工深度，增加产品附加值与产品多样化。○益生股份等3月份销售量环比骤升------益生股份（）3月份鸡苗销售数量.83万只，销售收入2.27亿元，环比变动分别为17.45%、.25%，主因鸡苗销售价格环比2月大幅提高。仙坛股份（）3月份销售商品鸡.56万只，销售收入3.01亿元，环比变动幅度分别为57.61%、71.96%。主因出栏量大幅上升和销售价格上涨。
○红旗连锁等一季报业绩预增------红旗连锁（）预增60%至90%，疫情期间，在做好疫情防控的基础上，公司所有门店不关门、不断货、不涨价做好保供企业的职责。玉禾田（）预增1.25倍至1.55倍，因承接的新项目增加了营业收入。华友钴业（）预增逾13倍，因受益于产品高端化、产业一体化以及钴产品、铜产品的毛利率上升。岳阳林纸（）预计实现净利润万至万元，同比扭亏为盈，因纸产品市场向好，销售价格较上年同期提高；同时，主要原材料价格下降，产品成本较上年同期下降。佳发教育（）预增46.9%至66.1%，因教育考试信息化行业市场需求增加，带动公司标准化考点设备产品收入增加。同时，公司智慧教育产品获得更多市场机会，智慧教育业务收入增加。○海能实业年报拟送转------海能实业（）年报利润分配方案为10转增5股派5元。
○四机构席位买入人福医药------交易公开信息显示，人福医药（）近3个交易日获4家机构席位合计买入7.17亿元，占区间成交总额的26.31%，另有1家机构席位卖出.83万元。人福医药日前发布公告，拟收购宜昌人福13%股权。太平洋证券认为，宜昌人福瑞马唑仑、磷丙泊酚今年有望陆续获批上市，多科室推广叠加新品获批，宜昌人福“大麻药布局”（麻醉镇痛+镇静）有望提速。
○三只新股及三只可转债9日发行------锐新科技（）发行价12.26元，申购上限1.1万股，主营工业精密铝合金部件。锦和商业（）发行价7.91元，申购上限2.8万股，主营产业园区运营。科创板新股沪硅产业（）发行价3.89元，对应年营业收入发行后市销率为9.55倍，申购上限8.65万股，主营半导体硅片。东时转债、长集转债、鲁泰转债申购代码分别为、、，其中东时转债、长集转债的正股最新股价高于转股价。
-04-09时报财富资讯（星期四）
疫情拉升存储器需求、合约价将维持10%季增增幅Wi-Fi6路由器产能吃紧、今年出货量望达到千万台规模5G手机等供应链寻国产化替代方案、相关公司有望受益主流手机厂商全面推广5G消息、开启千亿级RCS市场天源迪科：公司与华为一起开展RCS业务实现商用迈为股份：OLED面板激光设备在客户端处于量产阶段疫情拉升存储器需求、合约价将维持10%季增增幅------据媒体报道，COVID-19（新冠肺炎）疫情严峻，冲击市场杂音涌现，但存储器需求却不降反增，宅经济效应在疫情笼罩下逆势成长，带动NANDFlash、NORFlash以及DRAM合约价格持续走扬，任天堂(Nintendo)Switch游戏机也呈现供不应求，台系存储器业者及模块厂在年首季纷纷缴出淡季不淡的佳绩。台系存储器厂商王洪电子年1月以来，连续3个月营收均呈现月增及年增的双成长表现，尤其是3月营收创下历史同期新高。此外，主要存储器大厂美光(Micron)、三星电子(SamsungElectronics)等纷纷释出财报优于预期。分析指出，受惠于居家办公、远距教学及网络在线游戏等趋势，带动NB、摄影机等订单需求异军突起，搭载于云端服务器、连网系统以及SSD的NAND和NOR成长需求明确，有望抵销手机端需求减弱，至于5G基地台在政府积极力拱下持续推动，包括中国大陆明确指示将加速5G网络部署，也有助于高阶大容量NOR订单逐步加温。市场指出，进入第2季后，NAND、NOR及DRAM等各类存储器产品价格仍然维持稳健，合约价格至少维持5－10%的季增幅度。兆易创新（）+1.57%公司是国内存储器龙头公司，NorFlash市场供不应求，公司全球市占率不断攀升。紫光国微（）+0.05%公司DRAM储存器芯片和内存模组在服务器、计算机等领域的出货稳步增加。Wi-Fi6路由器产能吃紧、今年出货量望达到千万台规模------据报道，受疫情影响，人们居家生活办公对于网络性能的要求日益提升，Wi-Fi6路由器一经推出便对接了旺盛的市场需求。但在国内多家主流电商平台上，大部分最近推出的Wi-Fi6路由器产品的购买页面为预约或无货状态。“因为市场太火爆，现在Wi-Fi6路由器供不应求，上线就断货。目前路由器侧的Wi-Fi6芯片主要是高通和博通在供货，但现在他们的芯片也缺，大家都拿不到货。”一位路由器厂商人士表示。行业人士指出，由于Wi-Fi6路由器核心芯片的技术门槛较高，目前只有少数厂商能够实现规模供应，大部分厂商还处于产量爬坡阶段，加之疫情影响，Wi-Fi6路由器市场实现稳定供应至少要在两个月后。业内人士表示，整体上Wi-Fi6路由器市场会超出预期成长，随着主流路由器厂商以及小米、华为、中兴、TCL等手机厂商纷纷切入，预计今年Wi-Fi6路由器的出货在近千万台的规模，而在明年市场有望迎来数千万级出货量。Wi-Fi6路由器市场快速成长下，相关领域布局公司望迎来发展机遇。卓翼科技（）+1.53%公司Wi-Fi6路由器的主要合作客户包括小米、华为等知名品牌商，年合作产品发货量将再创历史高峰。天邑股份（）+0.72%年推出两款WiFI-6路由器（TY-、TY-），并成为目前国内唯一一家在通信运营商体系内拥有供货资格的WiFI-6厂商。5G手机等供应链寻国产化替代方案、相关公司有望受益------据媒体报道，中国5G手机等电子信息产品的供应链正受到海外疫情的冲击。目前，很多厂商已经开始寻求国产化的替代方案。国内一家5G手机射频芯片供应商在接受采访时表示，近期他接到了许多询问芯片供货情况的电话。由于疫情升级，加大了占据射频芯片主要市场的几家美国和日本公司的停产风险。5G开启商用，5G基站建设数量将远超4G，5G技术的变化促使射频前端价值量的提升，叠加5G时代手机换机带来的数量提升，量价齐升为手机产业链带来戴维斯双击。据Yole报告显示，移动设备以WiFi连接部分整体射频前端市场规模将从年亿美元增长到年亿美元，年复合增长率达到14%。全球5G手机将集中上市，也给国内芯片企业带来了机会。亚光科技（123）-0.09%砷化镓射频芯片及元器件处于国内同行前列，是公司当前主流产品，近期订单非常多。和而泰（）+0.44%子公司铖昌科技微波毫米波射频芯片产品目前应用于国土资源普查、卫星导航和通信等领域，并在积极推进5G芯片研发。振芯科技（101）+1.49%元器件产品主要包括射频类、频综类、视频类、MEMS惯性器件等。主流手机厂商全面推广5G消息、开启千亿级RCS市场------4月8日，中国移动、中国电信、中国联通共同发布《5G消息白皮书》。华为、中兴通讯方面表示，今年6月支持5G消息商用。小米手机表示后续将在所有5G机型支持5G消息，积极推动5G消息产品商用。三星全系列产品将支持RCS业务，计划今年年内对5G消息全面支持。RCS融合了语音、消息、状态栏、位置服务等通信服务，还具有互动功能。业内表示，RCS具有颠覆传统APP分发模式的潜力，有望成为海量轻应用即发即用的战略入口。传统APP需要下载、占用手机存储空间，在某种程度上，RCS即发即用的优势具备取代大部分轻型APP的能力，使得短信平台跃升为应用分发的战略入口。因此，RCS能够覆盖聊天客服、在线购物、短视频营销、精准交互等广阔的市场。巨头纷纷布局，RCS可能是最快落地的5G应用。GSMA的数据显示，预计到年，基于RCS的行业短信全球市场总额可达到亿美元。飞利信（287）+4.52%参股的联诚智胜公司是国内领先的智能信息运营服务提供商，云行者富媒体短信（RCS短信）是其主要产品之一。高鸿股份（）+5.00%子公司大唐融合通信公司是业务知名的呼叫中心产业及融合通信领域、三网融合应用解决方案提供商之一。天源迪科：公司与华为一起开展RCS业务实现商用------天源迪科（047）+5.97%在互动易平台表示，公司RCS融合通信解决方案整合了语音、短消息、email、互联网社交等通信方式，基本涵盖